機械行業2026年度中期投資策略：AI設備景氣度高漲，順周期板塊持續復蘇.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2026/06/01
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本報告為機械行業2026年度中期投資策略，核心觀點認為AI設備景氣度高漲，順周期板塊持續復蘇。在AI算力爆發背景下，光模塊、PCB、金剛石散熱&鉆針、燃氣輪機及機器人等領域迎來高景氣，設備環節受益于技術迭代與需求放量。工程機械行業迎來國內新增與更新共振、海內外雙重共振階段，龍頭企業紛紛漲價，行業步入量價齊升階段。通用自動化有望復蘇，叉車、工控、工業母機等板塊受益于信貸回暖與國產替代。礦山機械板塊則受益于有色金屬資本開支提升及銅價上揚，景氣度持續高漲。報告建議重點關注AI算力設備、工程機械龍頭及通用自動化復蘇標的。
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