菱電電控（688667）研究報告：自主動力電控專精特新小巨人，國產(chǎn)替代高技術(shù)壁壘零件.pdf
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- 時間：2022/06/27
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菱電電控（688667）研究報告：自主動力電控專精特新小巨人，國產(chǎn)替代高技術(shù)壁壘零件。公司是稀缺的自主發(fā)動機動力電子控制系統(tǒng)供應(yīng)商，主營業(yè)務(wù)為發(fā)動機 管理系統(tǒng)EMS、純電動車整車控制器VCU、電機控制器MCU、混動汽車 動力電子控制系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品T-BOX以及相關(guān)的技術(shù)開發(fā)標定服務(wù)。
燃油車電控：負函數(shù)下的正邏輯，燃油車份額向下，國產(chǎn)替代空間向上。 公司通過正向研發(fā)+外延并購，國產(chǎn)替代技術(shù)壁壘較高的發(fā)動機核心零部 件，打破“核心技術(shù)空心化”局面。公司EMS產(chǎn)品在商用車N1車型中應(yīng) 用廣泛，乘用車領(lǐng)域打開新空間，乘用車GDI發(fā)動機EMS相較于PFI價值 量實現(xiàn)翻倍，量價雙擊下，公司從商用車進軍乘用車有望將市場空間拓展 8-10倍，考慮到當前公司銷售主體是N1車型，那么市場拓展或達到20倍。
純電動車電控：新能源滲透率正函數(shù)，開辟電控新市場。純電動車電控 系統(tǒng)將受益于新能源滲透率的快速提升，公司一直將“電動化”作為戰(zhàn)略 方向，21年累計銷售VCU1.6萬套（同比翻倍），MCU1541套，持續(xù)加 碼新能源動力域，技術(shù)領(lǐng)先+成本領(lǐng)先戰(zhàn)略并重。
混動汽車電控：EMS+VCU+MCU全面布局油電耦合技術(shù)。公司主營產(chǎn)品 夯實了混動技術(shù)基礎(chǔ)，從策略端掌握不同動力源的耦合以及多電機的控制 技術(shù)。公司自2011年研發(fā)增程式電控技術(shù)，首款增程式混動已產(chǎn)業(yè)化， 22年下半年其他新項目陸續(xù)批量，P1+P3已完成臺架和整車部分標定。
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