中國巨石（600176）研究報告：全球領先的玻纖巨頭，三駕馬車齊驅共振.pdf
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- 時間：2022/11/23
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中國巨石（600176）研究報告：全球領先的玻纖巨頭，三駕馬車齊驅共振。1、全球玻纖巨頭： 中國巨石玻纖業務始于桐鄉，2008年產能規模達到全球第一，2012年開啟全球化布局，目前已建成五 大生產基地。2020年公司全球市占率達23%，2021年公司業績爆發式增長，營收、盈利創歷史新高； 2023年預計公司產能將突破300萬噸，產能優勢進一步拉大。
2、三駕馬車齊驅共振：
1）熱塑：2013-2021年中國熱塑產量復合增速高于熱固7.45個百分點，新能源汽車銷量爆發將帶動熱 塑產品需求持續高增長。2）風電：年初以來裝機增速顯著低于前期招標量增速，9月裝機同比大增72% 釋放積極信號，2020年巨石風電紗全球市占率或超50%，E8、E9高模量玻纖構造核心競爭力。3）電子： 電子紗/布周期高點毛利率達63%，巨石憑借領先同行0.5元/米的成本優勢，“進可攻、退可守”， 2023年10億米電子布貢獻高盈利彈性。
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