妙可藍多（600882）研究報告：奶酪行業龍頭，未來成長可期.pdf
- 上傳者：老*
- 時間：2022/12/05
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妙可藍多（600882）研究報告：奶酪行業龍頭，未來成長可期。公司概況：公司2016年確定以奶酪作為公司核心業務，2018年上半年推出重點產品奶酪棒，奶酪業務持續高增。2021年內蒙蒙牛正式成為 控股股東，同年公司推出常溫奶酪棒，迅速成為公司在即食營養奶酪系列的第二增長極，在21年公司零售端以28.2%的市占率超越百吉福成 為奶酪行業第一。2018-2021年營收、歸母凈利潤的CAGR為54.0%、143.9%，歸母凈利率從2018年的0.9%提升至2021年3.4%。
行業分析：1）我國人均奶酪消費量低，未來有極大提升空間。2）中國奶酪市場規模2021年為131億元，行業集中度不斷提升，妙可市占率 第一且份額不斷提升，22年6月市占率約達36.4%。
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