家電轉債梳理.pdf
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- 時間：2023/10/12
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家電轉債梳理。“保交樓”政策持續推進下，2023 年以來我國新房竣工面積持續保持正增長，2023 年 1-8 月房屋竣工面積累計同比 19.20%；新房竣工的同比高增有望順利拉動后續廚電、 白電板塊的下游需求。8 月末以來，北上廣深四大一線城市先后開始執行“認房不認貸”， “存量房貸利率下調”政策也得到落地；地產政策持續放松背景下，房地產景氣度有望 回暖，與地產關聯度相對較高的廚電、白電板塊有望充分受益。 2022 年我國家電出口的下滑主要源自 2020-2021 年歐美疫情背景下居家需求疊加 消費補貼刺激下的家電消費需求的超前透支。2023 年以來，我國家電出口同比逐步好 轉，2023 年 8 月當月家電出口數量、金額同比分別為 26.75%、11.44%；疊加 2022 年末 的家電出口低基數，后續家電出口增速有望實現高增。除此之外，2023 年以來人民幣 的貶值和海運價格的回落都是利好后續家電出口的重要因素。
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