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電子行業專題分析：美芯片禁令升級，華為昇騰服務器鏈騰飛。美對中國出口 AI 芯片管制趨嚴，倒逼國內加快算力發展。10 月 17 日， 拜登政府更新其對 AI 芯片的出口管制，進一步擴大禁售范圍。英偉達的 A800、H800 均在受影響行列。并在同一時間將摩爾線程、壁仞等公司列 入制裁名單。此外，包括應材、泛林、KLA 等設備廠商也受到牽連。美 政府起初宣布，新規將在 30 天后生效。但 24 日，美商務部宣布取消 30 天緩沖期。雖然近期英偉達宣布將推 HGX H20、L20 PCIe、L2 PCIe 三 款芯片針對性供應中國市場，但在限售令下，我國算力自主可控趨勢路 線明確。

華為已憑借昇騰+開發者生態，穩居國內算力芯片領先地位。華為昇騰 910 是國內為數不多可對標英偉達 A100 的 AI 芯片。昇騰 910 的 FP16 算力達 320TFLOPS。在人工智能的世界，數據是燃料、模型是引擎、算 力是加速器。在其中扮演“橋梁”角色的，恰恰是上承應用、下接硬件 的 AI 框架。雖然目前英偉達在全球范圍內開發者數量遠超華為，但華為 已經在逐步塑造國內最大的開發者生態。MindSpore 在大模型訓練場景 的使用率已經與老牌 AI 框架相當。在人工智能框架使用率的排名中，雖 然 TensorFlow 和 PyTorch 的先發優勢仍然存在，但是昇思 MindSpore 已 經憑借 11%的份額進入了第一梯隊。昇思 MindSpore 以 37%的支持率， 被認為是第二適合做 AI for Science 的 AI 框架。技術生態與行業生態的 廣泛合作，也佐證著 MindSpore 崛起態勢。

該限制令將為華為服務器整機伙伴帶來確定性發展機遇。芯片是服務器 核心零部件，GPU 在 BOM 成本占比高達 72%。單臺 AI 服務器配置 4~16 張不等的 GPU。目前英偉達的禁售令正在使國內 AI 芯片使用商將目光 轉向國產 AI 芯片供應商，而首選即華為。該趨勢將為華為服務器整機伙 伴帶來確定性發展機遇。華為按照年度交易額、產業貢獻度等指標，將 其整機硬件合作伙伴分為 5 個等級。其中，最高級的戰略級要求昇騰年 度交易額達到 20 億元以上。目前，昇騰整機硬件伙伴已有 13 家，其中 最高級的兩家為華鯤振宇及寶德均為領先級，即年度昇騰交易額要求達 到 10 億元。