盾安環境研究報告：閥為盾，熱馳遠.pdf
- 上傳者：K********
- 時間：2023/12/01
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盾安環境研究報告：閥為盾，熱馳遠。逆境重生，主業治理恢復正軌。公司受益格力入主后對于債務拖累的 解決以及業務協同，制冷配件主業表現有望明顯改善：格力作為空調 行業龍頭企業，長期以來是公司制冷配件的核心大客戶。為進一步加 大上游供應鏈布局，提升自制比例，格力成為公司控股股東后，我們 預計勢必將增加產研協同，幫助公司提升制冷配件主業的管理能力， 有助于熨平營收波動，修復盈利能力。
盾安有望通過與主機廠熱管理 Tier1 供應商更深度合作從而加速成 長。1）原理共通，傳統業務賦能，高壁壘電子膨脹閥技術積累領先； 2）生產規模效應下的質量保證能力與綜合成本優勢；3）車用電子膨 脹閥行業集中度極高，國內具有大批量供應能力的核心企業目前僅有 三花、盾安；4）產品性能上，盾安車用電子膨脹閥技術雖然相對競 爭對手發展更晚，但其產品布局種類多樣，在參數表現上也并未處于 明顯劣勢，對于部分車企、車型具備競爭替代的能力。
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