永新股份研究報告：塑料軟包龍頭經營穩健，高股息價值凸顯.pdf
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- 時間：2024/03/15
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永新股份研究報告：塑料軟包龍頭經營穩健，高股息價值凸顯。永新股份為塑料軟包裝領軍企業。公司深耕塑料軟包裝領域 30 年，主 要產品彩印復合軟包裝材料、真空鍍膜、多功能薄膜等，應用于食品、 日化、日用品、醫療防護等消費領域，下游需求平穩，公司行穩致遠。
業績表現穩健，長期高比例分紅。23 年公司實現營收 33.79 億元，同 比增長 2.3%，歸母凈利潤 4.08 億元，同比增長 12.5%，17 至 23 年 營收和歸母凈利 CAGR 分別為 9.1%和 12.1%。近年來公司持續保持 高比例現金分紅，積極回饋投資者。15 至 23 年公司現金平均分紅比 例為 77.2%，23 年達 82.6%，當前股息率達 5.4%，投資價值凸顯。
公司深度合作大客戶，出海發展&薄膜業務增長可期。（1）公司長期與 伊利、百事、寶潔等下游優質頭部企業保持深度戰略合作，下游消費領 域大客戶的長期穩定發展帶動公司自身長期穩健成長。（2）公司積極 拓展海外市場。23 年公司海外營收 3.8 億元，同比增長 7.8%，其中 23 年上半年同比增長 20.3%，未來有望通過切入跨國公司全球供應鏈進 入其海外市場，以及通過設立海外辦事處、代理商合作，建 HUB 倉等 方式持續拓展海外市場。（3）薄膜業務驅動成長：17 至 23 年公司薄 膜業務營收 CAGR 達 25%。循環經濟趨勢下單一材料塑料包裝空間廣 闊，隨著公司薄膜業務產能逐步釋放，薄膜業務有望成為第二增長極。
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