傳媒行業海外2025年投資策略報告：中概科技更積極表現，美股科技盛宴仍未落幕.pdf
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- 時間：2024/11/25
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傳媒行業海外2025年投資策略報告：中概科技更積極表現，美股科技盛宴仍未落幕。港股：預計25年下半年經濟內生增長動能修復，地產下行 周期見底，恒生科技作為內需相關的核心資產之一，有望迎來盈 利預期修復下的貝塔行情。長期看地產和經濟復蘇節奏和預期或 有偏差，但向上趨勢不改，特朗普的寬財政、高關稅等政策對美 國經濟的影響仍存在不確定性，東升西落的機會依然存在，建議 關注電商、游戲、消費電子等內需相關子賽道龍頭。
美股：當下美股估值處在歷史高位，背后是指數權重科技巨 頭強勁的盈利增長，盡管未來特朗普政策節奏會帶來擾動，但除 了私人信用周期重啟的自然敘事外，AI敘事尚未證偽，紅利延續， 預計盈利消化估值的速度會較快。建議關注受益于盈利改善和監 管放松的科技及半導體巨頭，以及受益于聯儲進入降息周期的 SaaS資產。
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