全球科技競爭路線圖：勝任者有力，自勝者強.pdf

全球科技競爭路線圖：勝任者有力，自勝者強。本文擬描繪未來十年全球科技競爭路線圖，哪些行業中長期有地緣政策風 險？人工智能領域中美達成戰略均勢，如何突破各自的現實約束？半導體領 域換道超車機會何在？生物醫藥中美如何競爭與合作并存？先進制造中美 各有何發展路徑？ 展望未來，我們認為全球科技競爭可能出現三種情景：1）基準情形：全球 達成戰略均勢。中國保持制造業的領先地位。但在技術復雜的領域仍面臨挑 戰。2）樂觀情形：中國成為創新領導者，全球創新生產中心的地理位置發 生轉移。3）悲觀情形：中國產業升級不及預期。

創新的背后是制度。中美創新體系特點不同，且正在發生改革。美國注重發 明創造。中國以關鍵行業的規模化創新為目標，注重創新和生產。中美創新 體制正在發生改革。美國政府在發展系統性規劃能力，注重提升經濟體系的 規模化制造能力。中國政府在鼓勵市場競爭、加速技術擴散、促進探索發現。

如何界定關鍵技術？綜合考慮政府和非政府機構的技術關注度，我們考慮三 類技術：1）前沿技術：AI、半導體、量子計算、生物制藥；2）先進制造； 3）關鍵基礎設施類技術：能源和先進網絡。本文先研究前兩類技術。

人工智能：中美模型差距逐漸縮小，達成戰略均勢。中國可利用開源模型克 服出口管制對 AI 硬件的影響。核能等能源供應、推理計算需求驅動 AI 能源 需求分散化和靈活化、以及小模型的迅速發展，會使美國能源約束更寬松。

半導體：制度優勢和超大規模市場幫助本土企業在半導體競爭中突破技術封 鎖。后摩爾定律時代，基于新型設備、材料和架構的技術創新不斷涌現，超 大規模市場有利于促進技術應用落地，做大做強。

量子計算：量子技術引具有打破全球平衡的巨大潛力，目前處于研發階段， 距離商業化應用還有 5-10 年。

生物技術：中美競爭與合作共存。中國研發能力不斷增強，關鍵是發展商業 化能力。美國政府重視供應鏈安全，但大宗原料藥短期難以擺脫對中國依賴。

先進制造：行業有兩大趨勢：1）數字技術在物理世界的應用，將使得制造 業越來越類似于軟件開發；2）基礎工藝創新，從根本上改變制造流程的成 本曲線，使產能規模化成為可能。美國可以利用其在 AI 和軟件的優勢，與 大規模產能投資相結合，抵消成本劣勢。中國在機器人技術部署方面有優勢， 并在傳統芯片等數字化制造的關鍵生產領域確立主導地位。