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電子行業周報：豆包AI手機工程樣機亮相；出行平臺加速Robotaxi布局。

半導體：人工智能需求推動半導體市場加速復蘇，WST S 大幅上 調全球半導體市場增長預期，2026 年市場規模有望逼近 1 萬億美 元。 消費電子：豆包 AI 手機跨越不同手機應用執行任務的功能凸顯端 側 Agent 想象空間，AI 手機的生態邊界或迎來重塑。 汽車電子：哈啰、滴滴等出行平臺加速 Robotaxi 的量產與示范運 營，Robotaxi 產業正從技術驗證加速邁向商業化落地。

1、半導體：人工智能需求推動半導體市場加速復蘇，WSTS 大 幅上調全球半導體市場增長預期，2026 年市場規模有望逼近 1 萬 億美元。 本周，WSTS 發布了全球半導體市場規模的最新展望，將對 2025 年全球半導體市場規模的預測上調 450 億美元至 7720 億美元，同 比增長 22%。2026 年全球半導體市場規模預計增長至 9750 億美 元，同比增長 25%。此次上修主要是 AI與數據中心持續需求帶動 邏輯芯片與存儲器市場火爆。其中，2025 年邏輯芯片預計增長 37%，2025 年存儲器銷售則有望增長 28%，而到 2026 年這兩個類 目的同比增幅則將分別增長 32%和 39%。其余主要品類在經歷較 長的下行周期后，普遍進入溫和復蘇通道，預計 2025 年傳感器增 長 10%，微處理器增長 8%，模擬電路增長 7.5%，光電子器件增 長4%，僅分立器件受汽車需求疲軟影響，將出現小幅下滑。2026 年，上述品類都將實現正增長。從地區來看，2025 年呈現區域分 化增長的態勢，美洲與亞太地區作為增長主引擎，預計增幅達 25%-30%，歐洲預計增長 6%，日本市場預計收縮 4%。2026 年， 美洲與亞太地區預計保持最迅猛增速，分別為 34%和 25% ，歐洲 與日本市場也有望實現低兩位數增長。WSTS 此次上修再度確認 “AI 時代”的主導力量：數據中心與大模型計算需求不僅重塑邏 輯與存儲增速，也正在成為全球半導體景氣的分配器。在當前宏 觀不確定背景下，半導體板塊的結構性機會值得持續跟蹤。

2、消費電子：豆包 AI手機凸顯端側 Agent 想象空間，AI手機的 生態邊界或迎重塑。 字節本周發布了深度嵌入豆包 AI 的工程樣機（中興努比亞 M153 開發者版），售價 3499 元。與其他手機搭載的 AI 助手不同，豆 包 AI 操作手機功能可根據用戶指令在多款應用間自動跳轉，幫助 用戶完成類似查票訂票、商品下單、批量下載文件、多軟件物流 進度一鍵查詢等任務。這種可以跨越不同手機應用執行任務的功 能迅速獲得市場關注，樣機上架不久后，中興商城已顯示該手機 被售罄。但與此同時，微信、淘寶、中國農業銀行等軟件出于隱 私安全等方面的考慮，陸續開啟了對豆包手機的限制。以微信為例，用戶反饋使用豆包手機助手時微信突然被強制下線，提示“登錄環境存在異常”。豆包表示，目前正在積 極尋求與各應用廠商的深度溝通，希望推動形成更加清晰、可預期的規則，避免用一刀切的方式否定用戶合理 使用 AI 的權利。 豆包 AI手機所展示的便捷功能，凸顯了端側 Agent 的想象空間；但其在實際體驗中受到多類應用程序的權限與 接口限制，也折射出現階段傳統智能手機生態中，各大 App 彼此割裂的“數據孤島”與 Agent 落地路徑之間的 矛盾。因此，AI 手機要實現真正的大規模普及，亟需重新界定 AI、應用與操作系統之間的協作關系，現有生 態的邊界與分工可能面臨重塑。