交通運輸行業深度研究報告：能源轉型到物流保障——全球能源安全體系下的投資機會全景解析.pdf
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- 時間：2026/04/24
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交通運輸行業深度研究報告：能源轉型到物流保障——全球能源安全體系下的投資機會全景解析。美伊沖突，全球能源安全焦慮成為重要議題。本文從能源結構轉型到物流運輸 保障，以及全球能源結構重塑下中國企業迎來出海新機遇三個維度進行投資 機會的全景解析。
能源結構轉型：能源安全體系的底層基石。1、近十年通過改革與轉型，我國 能源結構已實現較為多元化，如電力裝機結構中火電已經降至 40%，光伏風電 裝機已經接近 5 成。2、“十五五規劃綱要”明確新型能源體系建設目標。以 非化石能源倍增、新型電力系統、能源安全、消費轉型、體制改革為五大支柱。 3、多元能源供應體系建設醞釀投資機會。1）新能源：我們尤其看好海風方向， 景氣度或持續上行。強推福能股份、中閩能源、新天綠色能源（H），推薦江蘇 新能。2）核電：中國加入《三倍核能宣言》，核電價值或被重估。重點推薦中 國核電、中國廣核。關注水電：雅魯藏布江工程啟動，西南水電戰略加速推進。 以及關注火電：能源安全的壓艙石，逐步向調節性電源轉型。
新需求牽引：AI 數據中心需求爆發，電算融合推動新增長極。1、驅動力一： 頂層規劃，電算融合相關政策持續出臺。驅動力二：綠電有望減輕能耗雙控政 策對于數據中心增長的制約。驅動力三：綠電低電價優勢推動數據中心降本。 2、綠證交易、綠電直聯共同為數據中心供電保駕護航。
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