基金投顧銷售傭金“歸零”改革啟幕.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2026/05/18
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本文分析了基金投顧銷售傭金“歸零”改革的背景、核心內容及影響。2026年5月11日，易方達財富成為國內首家實現投顧業務客戶維護費全額讓利的機構，標志著基金投顧行業銷售傭金“歸零”改革正式開啟。該舉措源于2026年1月1日起施行的《公開募集證券投資基金銷售費用管理規定》，旨在消除投顧機構因收取客戶維護費而產生的利益沖突，推動行業向買方服務模式轉型。改革對投資者而言，意味著成本降低與信任重建；對投顧機構而言，體現為商業模式重塑與能力建設；對行業生態而言，標志著買方投顧時代正式開啟。據《中國基金投顧業務洞察報告（2025）》顯示，截至2025年9月，投顧機構平均累計服務規模增至310.3億元，較2024年增長41.1%；平均累計服務客戶數增長至29.4萬人，較2024年增長18.1%。對標美國投顧市場從傭金制向投顧服務費制轉型的路徑，中國投顧行業正加速實現與客戶利益的深度綁定。展望未來，基金投顧業務試點轉常規、配置范圍拓展、收費體系優化仍是重要發展方向，設立專門針對投顧業務的“投顧份額”有望成為未來的改革方向。
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