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聯訊儀器-688808-光通信測試需求爆發，國產龍頭乘勢而起.pdf
- 4積分
- 2026/06/04
- 49
- 招商證券
本報告聚焦于光通信測試設備領域，深入分析聯訊儀器（688808）作為國產龍頭企業在行業爆發期的發展機遇。文檔首先探討了全球及國內光通信市場的持續增長趨勢，特別是隨著5G網絡建設深化、數據中心擴容以及人工智能算力需求激增，光通信測試需求呈現顯著爆發態勢。報告詳細評估了聯訊儀器的核心競爭力，包括其在高端測試儀器領域的技術積累、產品矩陣布局以及市場份額情況。通過對比國際巨頭與國內競爭對手，分析其在國產替代進程中的優勢與挑戰。同時，文檔對企業的財務狀況、盈利能力及未來增長預期進行了量化分析，為投資者提供全面的企業畫像與投資建議。
壁仞科技-6082.HK-首次覆蓋報告：破壁鑄芯乘浪起，東方曦光映智芯.pdf
- 4積分
- 2026/06/04
- 46
- 平安證券（香港）
本報告為平安證券（香港）對壁仞科技（6082.HK）的首次覆蓋報告，給予“強烈推薦”評級，目標價78.63港元。報告指出，在AI驅動及國產替代浪潮下，智能計算芯片市場高速增長，GPGPU成為主流。壁仞科技自2019年成立以來，憑借業內頂尖團隊，構建了從GPGPU架構、SoC設計到軟件生態的完整技術閉環，是中國首家采用2.5DChiplet技術封裝雙AI計算裸晶的企業。公司通過構建高韌性國產化供應鏈，并在智算基礎設施、大模型生態及垂直行業應用領域實現多點突破，已與多家頭部客戶建立合作。財務預測顯示，公司收入將保持高速增長，預計2027年扭虧為盈。綜合DCF及PS估值法，給予公司目標價78.63港...
產業賽道與主題投資風向標：華為發布韜（τ）定律，數據局提出推動詞元經濟發展.pdf
- 5積分
- 2026/06/04
- 58
- 天風證券
本周全A市場下跌，電力相關概念表現強勢，兩融資金主要流向消費電子相關概念，半導體賽道擁擠度較高。重點主題方面，AI驅動PCB產業升級，高端賽道迎量價齊升黃金期；華為發布“韜定律”，驅動工藝路徑重構，國產設備迎來增量機遇；AI服務器與ASIC放量驅動高端MLCC景氣度改善。政策動態方面，國家數據局將推動詞元經濟發展納入工作體系；國新辦舉行“十五五”系列發布會；商務部監測智能眼鏡和人形機器人網零額大幅增長；國家能源局發布51個“人工智能+”能源高價值場景；八部門聯合印發支持海洋生物醫藥產業發展政策文件；多地出臺“十五五”規劃綱要。產業趨勢方面，首批AI訓練推理芯片通過國家安全可靠測評；阿里達摩院發...
人工智能行業專題（17）：業績分化下的美股軟件重構與IGV底部修復.pdf
- 8積分
- 2026/06/04
- 39
- 國信證券
該文檔為2026年6月發布的行業專題研究報告，聚焦于人工智能行業在業績分化背景下的市場表現。報告深入分析了美股軟件板塊的重構邏輯，探討了在行業內部業績出現顯著差異的情況下，市場資金流向與估值體系的變化趨勢。同時，報告重點評估了IGV（創新軟件指數）的底部修復機會，通過基本面數據與資金面分析，研判該指數在經歷調整后是否具備反彈動能及修復路徑。研究旨在為投資者提供關于人工智能賽道中美股軟件企業投資價值及指數配置策略的深度參考。
專用設備行業光模塊設備產業鏈梳理：光模塊擴產加速，封測設備迎需求釋放.pdf
- 3積分
- 2026/06/04
- 83
- 華源證券
本報告為華源證券發布的專用設備行業專題報告，主題為“光模塊擴產加速，封測設備迎需求釋放”。報告指出，AI算力驅動下，高速光模塊需求持續增長，頭部廠商資本開支提升，帶動設備需求釋放。報告詳細梳理了光模塊封測設備產業鏈，分析了測試、貼片、耦合等環節的價值量分布及國產化現狀。測試環節價值量占比最高，但國產化率較低，存在較大替代空間；貼片環節高精度設備國產化率有待提升；耦合環節國產廠商市場份額較高。此外，報告分析了硅光和CPO技術對封測設備精度和自動化的更高要求，建議關注測試、貼片、耦合核心環節及AOI、機器視覺等上游設備廠商的投資機會。
開發科技-920029-智慧計量出海標桿多點開花接力增長.pdf
- 3積分
- 2026/06/04
- 25
- 華泰證券
本文對開發科技（920029CH）進行首次覆蓋，給予“增持”評級，目標價49.14元。公司是中國智能計量出海標桿，具備央企背景的品牌信譽與資源優勢，同時執行員工深度綁定帶來的市場化激勵機制，形成了“國企身份+民企活力”的治理特征，人均績效位于前列，具備行業較優的盈利增長持續性和資本回報率。全球智能表計市場在新增與替換需求驅動下穩健增長。公司深耕智能計量領域逾20年，產品覆蓋智能電、水、氣表及AMI系統軟件。2025年，公司海外市場收入占比達85.68%，已將超過1.07億只智能計量產品推向全球40多個國家，在歐洲市場獲評最成功的中國智能電表供應商，市占率穩步提升。公司布局“歐洲成熟市場深耕、‘...
中國信通院-城市數字新場景內涵、實踐與開發方法研究報告（2026年）：以場景之勢，聚創新之力.pdf
- 5積分
- 2026/06/04
- 16
- 中國信通院
本報告由中國信通院發布，聚焦于城市數字新場景的體系建設與實踐路徑。報告深入剖析了城市數字新場景的核心內涵，闡述了其在推動城市數字化轉型、激發創新活力方面的重要價值。研究內容：報告系統梳理了城市數字新場景的開發方法，結合典型案例分析了當前城市在數字場景建設中的實踐成果與挑戰。重點探討了如何通過場景創新匯聚技術、數據與產業資源，構建可持續的數字生態體系，為地方政府及相關部門制定相關政策、規劃數字城市建設提供理論支撐與實踐參考。核心價值：有助于理解數字技術與城市治理、民生服務的深度融合機制，把握城市數字化發展的新趨勢與新動能，助力提升城市治理現代化水平與產業創新能力。
InfoQ-Agent生產落地基石，可觀測透視+評估飛輪的一體化建設實踐.pdf
- 7積分
- 2026/06/04
- 5
- InfoQ
本文檔深入探討了在AIAgent生產環境落地過程中的核心基礎設施建設實踐，重點聚焦于可觀測性與評估體系的構建。可觀測性建設：詳細闡述了如何通過技術手段實現對Agent運行狀態的全面透視，包括鏈路追蹤、日志監控及異常檢測，確保復雜智能體系統的透明度和可控性。評估飛輪機制：介紹了建立自動化評估閉環的方法，通過持續的數據反饋和優化迭代，提升Agent的性能與準確性，解決傳統評估滯后問題。一體化實踐：分享了將可觀測性與評估能力整合的一體化建設方案，旨在降低Agent落地門檻，提高研發效率與系統穩定性，為大規模應用提供堅實的技術基石。
東陽光-600673-AI版圖持續擴張，打造算力鏈之光.pdf
- 3積分
- 2026/06/04
- 11
- 財通證券
本文是財通證券關于東陽光（600673）的深度研究報告，核心觀點為公司正通過并購秦淮數據100%股權，向“AI算力基礎設施核心服務商”全面進化，打造“算力+綠電”新增長極。報告指出，秦淮數據作為國內一流超大規模IDC運營商，深度綁定字節跳動等頭部AI客戶，運營數據中心總IT容量達799MW，遠期規劃4GW，2025年前五個月凈利潤7.45億元，凈利率高達29%，盈利能力強勁。同時，東陽光主業基本盤穩固，電子元器件板塊作為全球電極箔龍頭，正加速積層箔在AI服務器電源等高端場景的導入；化工新材料板塊受益于制冷劑配額制下的供需趨緊，盈利確定性強；此外，公司前瞻布局液冷科技，并購蘇州大圖熱控補齊技術短...
香港大學人工智能、管理與組織研究中心-人工智能行業AI大壓縮：智能經濟時代的生產范式轉移.pdf
- 7積分
- 2026/06/04
- 19
- 香港大學人工智能、管理與組織研究中心
本文檔深入探討了在智能經濟時代背景下，人工智能行業所經歷的生產范式轉移。重點分析了AI大壓縮技術如何重塑產業邏輯與生產流程，揭示了從傳統計算模式向智能化、集約化方向演進的核心趨勢。報告由香港大學人工智能、管理與組織研究中心發布，旨在為理解AI技術對經濟結構的深層影響提供理論框架與實踐洞察，適用于關注前沿科技變革與產業數字化轉型的讀者。
尼爾森IQ-AI行業：AI時代核心終端生態定位與用戶需求洞察.pdf
- 3積分
- 2026/06/04
- 50
- 尼爾森IQ
該文檔聚焦于AI技術爆發背景下的終端生態重構與用戶需求演變。報告深入分析了人工智能時代核心終端設備的定位變化，探討了AI技術如何重塑硬件產品形態及軟件交互體驗。通過對用戶行為的洞察，揭示了消費者對智能化終端的功能期望、使用場景及痛點，為相關企業把握市場機遇、優化產品策略提供了數據支持和方向指引。
科創芯片ETF匯添富投資價值分析：AI浪潮疊加國產替代，芯片產業迎來業績兌現元年.pdf
- 3積分
- 2026/06/03
- 59
- 招商證券
本報告深入分析了在AI高速發展與海外技術限制雙重背景下，半導體芯片產業迎來業績兌現元年的投資機遇。報告指出，半導體行業景氣驅動力已由傳統消費電子周期轉向AI資本開支擴張，國產替代政策協同發力推動產業鏈由“技術可用”向“規模可用”邁進。當前，市場交易邏輯正由“未來空間”向“現實盈利”切換，存儲、國產算力芯片、設備材料及零部件三大方向成為主要盈利路徑，AI芯片賽道盈利能力持續改善。上證科創板芯片指數聚焦科創板半導體全產業鏈核心環節，具備廣泛的產業鏈覆蓋、突出的AI硬件與算力屬性以及較強的上漲彈性與回撤修復能力。匯添富上證科創板芯片ETF被動跟蹤該指數，依托基金管理人強大的投研實力與精細化運作，具有...
銳捷網絡-301165-公司首次覆蓋報告：從高端交換機到光模塊全鏈條布局的網絡設備龍頭.pdf
- 4積分
- 2026/06/03
- 49
- 開源證券
銳捷網絡是國內高端交換機領軍企業，以太網交換機國內市場份額前三，以太光網絡國內市場份額第一。公司專注于網絡設備和網絡安全產品研發，全球擁有8大研發中心，業務覆蓋100多個國家和地區。AI算力需求推動公司業績重回高增長軌道，2025年營業收入143.16億元，同比增長22.4%；歸母凈利潤6.96億元，同比增長21.3%。網絡設備業務占比87.46%，是核心增長動力。技術方面，公司前瞻布局NPO液冷、CPO、高密度交換機和超節點方案。2021-2022年發布25.6T和51.2TNPO冷板式液冷交換機，2022年推出首款25.6TCPO交換機，2025年展示51.2TCPO商用互聯方案。自研LP...
新大陸-000997-深度報告：邁向AI支付的“新大陸”.pdf
- 3積分
- 2026/06/03
- 54
- 國聯民生證券
本文為國聯民生證券關于新大陸（000997.SZ）的深度研究報告，核心觀點為公司正從傳統支付服務商向AI支付基礎設施公司轉型，有望成為AIAgentPayment賽道的代表性企業。報告指出，新大陸依托自研支付大模型，構建了覆蓋營銷、審核、數據、客服及風控等領域的智能體服務體系，實行以token收費的商業模式，單日調用量巨大。AI產品已深度嵌入商戶核心經營流程，如AI商戶審核準確度超98%，AI營銷助手實現從營銷到支付再到效果分析的閉環增收。在海外業務方面，公司已獲批MSB和MSO牌照，以中國香港為起點拓展東南亞市場，完成跨境支付全鏈路驗證，并覆蓋全國外卡收單業務，受益于人民幣國際化及CIPS系...
奧比中光-688322-深度研究報告：十年磨劍，AI之眼.pdf
- 4積分
- 2026/06/03
- 55
- 華創證券
奧比中光自2013年成立以來，專注于3D視覺感知技術研發，致力于構建“機器人與AI視覺產業中臺”。公司從底層芯片自研出發，成功開發五代深度引擎芯片及多款感光芯片，構建了涵蓋結構光、iToF、雙目視覺等全技術路線的3D視覺感知體系。2025年，公司實現扭虧為盈，歸母凈利潤達1.28億元，營收快速增長，盈利趨勢明朗。在下游應用方面，3D視覺感知技術正從工業級向消費級拓展，應用場景持續擴容。公司主要業務涵蓋生物識別、AIoT及工業三維測量。其中，AIoT板塊成為核心增長引擎，特別是在機器人領域，公司的人形/具身智能機器人、服務機器人及工業機器人視覺方案已實現規模化落地，與英偉達等國際巨頭深度綁定，融...

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