PVC地板滲透率及需求情況如何？

PVC 地板全球各地區滲透率不一。

地面裝飾材料行業市場前景廣闊。根據 Statista 關于《Global flooring and carpet market size in 2018 and 2025》的相關數據顯示，2018 年全球地面裝飾材料行業的市場規模 大約為 3,805 億美元，預計在 2025 年其市場規模可達 4,500 億美元。根據 Tarkett 集團 2021 年發布的《Universal Registration Document 2020》報告顯示，2019 年全 球裝飾材料銷售總量約 141 億平方米，瓷磚地板占比 61%，PVC 地板占 11%份額。

PVC 地板在歐洲、北美滲透率較高。各大洲由于氣候、習俗、建筑類型不同，對地 面裝飾材料的使用率也有所不同。根據天振股份招股書，2019 年北美、亞太、西歐、 東歐 PVC 地板的滲透率分別為 26%、5%、22%、27%，銷量分別為 5.75、3.52、3.25、 1.77 億平方米，北美、歐洲 PVC 地板的滲透率顯著高于其他大洲及全球平均水平。

預計 2025 年 PVC 市場規模達 336.5 億美元。根據天振股份招股書相關數據，2020 年全球 SPC、WPC、LVT 地板市場容量分別為 7 億、5.5 億、5.0 億平方米。根據公 司預測，SPC 地板在若干年后將成為 PVC 地板中最為主流的產品，復合增速達 25%； WPC 增速稍慢于 SPC 地板，復合增速達 10%；而 LVT 地板市場容量則相對穩定。 以天振股份三種地板 2021H1 單價對全球市場容量進行測算，預計全球 PVC 地板市 場在 2025 年市場規模將達億 336.5 億美元。

北美是 PVC 地板全球銷量最高的地區，根據 Tarkett 集團《Universal Registration Document 2020》報告，北美、歐洲的 PVC 地板銷售在全球占比分別為 38%、34%。 受限于嚴格的環保政策，木地板在美國的滲透率較其他地區偏低。美國的木地板環 保標準為 CARB/EPA 認證標準，是目前全世界最嚴苛的甲醛限量認證標準，其室內 強制環保標準較中國、日本及歐洲均更為嚴格，因而導致民眾的環保意識更強，木 地板的成本售價更高，進而導致木地板滲透率在美國偏低。

與地毯相比，PVC 地板具有一定的優勢。PVC 地板具有良好的阻燃性，一定程度上 降低火災發生的幾率；PVC 地板打理方便，維護成本較低；PVC 地板使用壽命正常 情況下為地毯的 5 倍以上。由于 PVC 地板制作技術不斷法扎安，PVC 地板可以實 現各種圖案組合，且圖案花紋在耐磨層下面，不會輕易被損壞。 PVC 地板在美國滲透率不斷提升，超越實木地板、瓷磚成為美國第二大地面裝飾材 料。據 Catalina Research 2022 相關數據顯示，PVC 地板的滲透率從 2015 年的 17.2% 提升至 2021 年的 29.6%。與此同時，地毯及實木地板的滲透率出現下降，地毯滲透 率從 2015 年的 53.5%下降至 45.3%，減少 8.3pct，而實木地板滲透率從 8.3%下降至 6.1%，江山 2.2pct。PVC 地板是各地面裝飾材料中市占率唯一上升的地面裝飾材料。

PVC 片材地板在美國的銷量不斷提升。目前北美市場地面裝飾材料以地毯及 PVC 地板為主，PVC 地板在北美的滲透率不斷提升。2017 年起，WPC 地板在市場上開 始暢銷后，由于其和傳統的 PVC 卷材地板在形態和性能上差異較大，所以權威機構 單獨將其所屬的 PVC 片材地板單獨統計其銷售金額。PVC 片材市場占 PVC 地板的 占比從 2017 年 47.9%上升至 2021 年 76%，成為 PVC 地板的主力類型。根據 Catalina Research 2022 相關數據顯示，2021 年 PVC 片材地板在美國的銷售金額達 72.47 億 美元，同比增加 37.40%，19-21 年復合增速達 29%；銷售面積達 63.82 億平方米， 同比增長 25.60%，19-21 年復合增速達 28%，為美國銷售增速最快的地板類型。

PVC 地板下游需求中二次裝修占比較大。2021 年，美國彈性地板下游需求中，住 宅新建、住宅二次裝修、商業新建、商業二次裝修分別占 22%、35%、21%、21%。 住宅在 PVC 需求占比超 50%，其中又以二次裝修為主。

美國房地產銷售以二手房為主。2022 年美國新房、二手房銷量分別達到 64.1、509 萬套，二手房銷量占比達到 89%。其中二手房銷量 2000 年以來的最低點為 428 萬 套。22 年美國新房及二手房銷量分別同比減少 16.75%和 17.13%，而全國房地產經 紀人協會預測 23 年的房屋銷售將下降 7%，降幅較 2022 年收窄。

美國地面裝飾市場集中度較高。北美地面裝飾市場呈現少數品牌商及零售商壟斷競 爭的形式，從品牌商來看，美國地面裝飾材料的制造商份額較為集中。根據 Floor Focus 的統計，肖氏工業（SHAW）和莫霍克（MOHAWK）是美國第一、第二大的 地面裝飾材料公司。與此同時，部分零售商如 MSI 也選擇自己尋找供應商并以自己 品牌運營。

美國 PVC 地板以進口為主，2021 年進口比例達 85%。美國本土制造業相關成本偏 高，PVC 地板貿易商或品牌商通過海外代工實現產業轉移，將生產加工交給國外 OEM 和 ODM 工廠完成，降低成本，擴大市場，提高獲利空間，最終提供給零售商 進行售賣。根據 Catalina Research 的相關數據統計，美國市場的 PVC 地板進口數量 從 2018 年的 31.5 億平方英尺增長到 2021 年的 71.2 億平方英尺，進口比例從 2018 年的 57%上升至 2021 年的 85%。

PVC 地板在國內家居領域滲透率有待提高。PVC 地板產品進入我國的時間較晚， 因此其在國內的市占率與國外歐美等國家和地區相比要低得多。PVC 地板也憑借其 自身優勢，在國內商務和公共區域已經得到了一定程度的普及，目前我國國內許多 商場、醫院、寫字樓、學校和酒店等場所都開始流行使用 PVC 地板。 然而，家裝領域 PVC 認可度仍較低，導致滲透率不高，與發達國家相比，我國 PVC 地板市場規模仍處于較低水平。主要原因為目前市場上 PVC 地板質量低劣產品較 多，民眾對 PVC 地板存在著一定的誤解；其次部分國內家裝房屋基層達不到 PVC 地板的鋪裝要求。 預計國內 PVC 地板需求有望逐步提升。全球地材用量最大的市場就是亞洲和美國， 亞洲又以中國市場最大。隨著我國大力推動綠色低碳的發展模式，消費者節能環保 觀念的提升，PVC 地板推廣力度有望加大。消費者在購置新房或二次改造房屋的裝 修過程中，也將更多選擇安全環保、舒適美觀、兼具良好性能的裝飾材料。