歐洲氫能政策、需求及產業進展如何？

歐洲氫能政策支撐行業發展，綠氫產業化發展加速。

1.從規劃確立、框架細化到資金支持，歐盟氫能政策支撐行業發展

歐盟氫能政策支撐行業發展，從規劃、框架到資金逐步細化。為推動氫能行業發展，歐洲 相繼出臺一系列支持政策，從明確歐盟綠色發展戰略，到制定歐洲中長期發展氫能規劃目 標，以及后續政策對可再生氫的定義和補貼方案的發布，歐盟從規劃、定義到補貼政策發 展逐步細化，利于行業實際落地發展。

定調發展綠色能源，歐盟確立中長期可再生氫目標。2019-2020 年，歐盟陸續發布戰略性 政策，從 2019 年的《歐洲綠色協議》明確歐盟綠色發展戰略，到 2020 年《歐盟氫能戰略》 明確歐洲中長期氫能規劃的三階段發展目標，氫能成為歐盟能源系統一體化戰略的重要組 成部分，歐盟氫能戰略開啟。

氫能發展框架逐步成形，發展環節和定義明晰。2021-2023 年歐盟開始細化氫能產業鏈的 發展框架，包括明確下游應用場景、從法律上定義可再生氫（綠氫）和明確溫室氣體排放 的計算規則，氫能監管框架的完善將為投資者提供監管確定性。同時，歐盟對可再生氫的 目標再加碼，將到 2030 年 1000 萬噸的可在生氫產量目標提高至到 2030 年實現國內 1000 萬噸和進口 1000 萬噸的目標。法律的明確定義和發展框架的完善，為歐盟完成氫能規劃 奠基，推廣氫能發展基調已定。

資金援助支撐產業初期發展，建立歐洲氫能銀行匹配供需雙方。歐盟提供公共資金支持， 援助氫能項目涵蓋技術創新、基礎設施、建設電解槽、管道、儲氫和終端運用設備以及開 拓下游應用等全產業鏈，并且為將可再生能源供應與歐盟需求結合，歐盟委員會成立歐洲 氫能銀行，以拍賣形式為綠氫項目提供資金，解決行業初始投資難題。

2. 氫能需求增長拉動供給，歐洲電解槽產能擴張提速

歐洲工業可再生氫需求高增，鋼鐵、氨和煉油行業為最大需求方。2022 年歐洲氫氣總需求 量為 820 萬噸，，而當前電解水制氫產能僅 3 萬噸，供給存在明顯缺口。根據歐盟法規， 2030 年工業部門 42%的氫需求將要來自可再生氫，目前公布的清潔氫需求項目量級達到 700 多萬噸，氨和鋼鐵行業是最大的需求方，其中約 84%清潔氫需求將通過電解水制氫生 產滿足。此外，從各國宣布的規劃看，德國、西班牙、法國、芬蘭對電解水制氫方式制取 的氫氣需求占比高。

碳稅政策落地刺激綠氫需求增長，2025 年電解槽產能將達 9.43GW，以 PEM 和 ALK 路線為 主。2022 年，歐洲的氫氣總產能達到 1130 萬噸，主要由德國、荷蘭、波蘭、意大利和法 國貢獻，合計占歐洲氫氣總產能的 56%。為滿足歐盟規劃配額的可再生氫需求，各國電解 槽建設邁入高增速時期。當前歐洲已建成電解槽年產能約 6GW，以 ALK（51%）和 PEM（48%） 為主，根據當前在建工程情況，預計 2025 年產能達到 9.43GW，將以 PEM（47%）和 ALK （43%）為主，SO 和 AEM 產能也將提升至 0.61GW 和 0.33GW。

從歐洲國家電解水制氫布局看，德國、法國、瑞典和荷蘭占據主導地位。當前投運電解水 制氫項目，德國占主導，總裝機容量中占比達 38%，相當于 64.12MW(1.06 萬噸/年)，法國 第二，占比達到 15%，共 15MW。隨著各國項目的推進，格局將會發生轉變，瑞典、法國和 荷蘭將逐步走向前列，到 2025 年，電解槽產能方面，瑞典將增加 520MW(8.59 萬噸/年)， 法國將增加 252.3MW (4.17 萬噸/年)，荷蘭將增加 205 MW (3.3 萬噸/年)。電解水制氫項 目數量看，德國、法國和英國是歐洲前三，分別有 35、17 和 8 個項目運行或在建。

3.建設歐洲氫能主干管網，打通中游運輸瓶頸環節

氫氣運輸是產業鏈的“卡脖子”環節，管道運輸是經濟性最優方式。為替代俄羅斯天然氣， 歐盟 REPowerEU 計劃到 2030 年實現 2000 萬噸氫氣的總量，其中 1000 萬噸氫氣需進口， 而氫氣從出口地區運輸到進口地區的成本可能很高，需要便宜且可靠的方式運輸，因此生 產和運輸的總供應成本控制至關重要。在考慮最終應用的能源載體是氫氣的情況下，通過 管道運輸壓縮氫氣是最具成本競爭力的方式，3000 公里運輸距離上，新建 48 英寸直徑純 氫管道（75-100%載量運輸）運輸，每公斤氫氣僅增加約 0.4-0.5 美元運輸成本，若采用 現有管道改造，成本將會更低。

歐洲規劃 5.3 萬公里氫能管網，通過現有天然氣管道改造和新建共同實施。氫能管道是歐 洲的傳統強項，歐洲天然氣運輸基礎設施完善，氫氣運輸實際上可集成到現有的基礎設施 中。為確保實施順利，歐盟發布歐洲氫能主干管網計劃（European Hydrogen Backbone， EHB），規劃到 2040 年建成 53000 公里氫能管道，其中三分之二以上將基于現有天然氣管 網改造，剩余則為新建氫氣管網，預計共需 800-1430 億歐元投資。EHB 計劃包括 31 家歐 洲輸電系統運營商，覆蓋 25 個歐盟成員國以及挪威、英國和瑞士，以實現氫能從供應商 到消費者的環節低成本貫通。

貫通南北東西至中歐，歐盟已確定五條氫氣管道走廊。管道網絡旨在將氫氣輸送到歐洲未 來需要氫的終端應用場所，氫氣將通過這些走廊進口到中歐，每條走廊都來自生產氫氣條 件有利的地區，方便后續氫氣的運輸和進口。

4.“氫谷”產業集群示范，加速綠氫產業化

“氫谷”是連接氫氣生產、運輸和終端的區域生態系統，銜接氫能研發、示范和工業化應 用。歐盟的“氫谷”（Hydrogen Valley）旨在規模化地創造氫能供應和需求，依托豐富的 可再生能源地域建設制氫設施，以此為中心，帶動周圍產業對綠氫的需求，并逐步擴大基 礎設施的覆蓋半徑，形成大型產業集群，加速綠氫產業化和降本。截至 2023 年 11 月， Clean Hydrogen JU 已資助了 9 個“氫谷”項目，總資助資金額為 1.05 億歐元，并撬動 了大約 5 倍的公私投資。歐盟的“氫谷”項目大多在規劃中，約 3/4 項目還未進入最終投 資 FID 階段，目前，歐盟進入運營的大型“氫谷”項目僅荷蘭的一個。在 2024-2026 年間， 歐盟計劃有 6 個大型“氫谷”項目（投資>5 億歐元），11 個中型“氫谷”項目（投資 5000萬-5 億歐元）和 4 個小型“氫谷”項目（投資<5000 萬歐元）投入運營。

荷蘭 2020 年啟動的 HEAVENN 項目，是歐盟第一個運營的大型“氫谷”項目，由四個集群 （Clusters）構成。項目包括化工和工業應用；居民區和儲能，包括新建 100 套氫能示范 房；電解水、氫能管道以及加氫站研發；氫能車輛、船舶和交通移動性應用。項目共花費 六年，總投資 9000 萬歐元，包括 2000 萬 Clean Hydrogen JU 補貼資金和約 7000 萬融資。

歐洲“氫谷”項目擁有政策補貼、長期合同、低成本氫源和一體化商業模式特點，成熟的 示范將加速綠氫產業化。“氫谷”通過長期合同，例如電力購買協議(PPAs)，氫購買協議 (hpa)和氫運輸協議(hta)的商業結構，確保項目運行正常。同時，項目一體化的商業模式， 可獲得高滿負荷時間的低成本可再生能源、下游大型承購商(工業、交通、能源)的消納、 經驗豐富的合作伙伴以及政府和相關方的全面支持。歐洲多個國家已經開啟“氫谷”項目， 由示范案例帶動，綠氫產業化進程將會加速。“氫谷”項目通常分為三種類型，以交通出 行為中心的小型“氫谷”、專注于工業脫碳的中型“氫谷”和最終以出口為導向的大型“氫 谷”。