電子化學(xué)品概念、需求及國產(chǎn)化率如何？

國產(chǎn)化率仍有待提高。

電子化學(xué)品，指為電子信息產(chǎn)業(yè)配套的精 細(xì)化工材料，是電子信息技術(shù)與專用化工 新材料相結(jié)合的高新技術(shù)產(chǎn)品； 品種規(guī)格多，子行業(yè)間專業(yè)跨度大、技術(shù) 門檻高，產(chǎn)品更新迭代快，附加值高、質(zhì) 量要求嚴(yán)。 橫跨電子信息與化工領(lǐng)域的關(guān)鍵性基礎(chǔ)材 料，處于中間環(huán)節(jié)；支撐國內(nèi)電子信息產(chǎn) 業(yè)的自主可控發(fā)展，對(duì)于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升 級(jí)、國民經(jīng)濟(jì)及國防建設(shè)具有重要意義。

SEMI在其最新的季度《世界晶圓廠預(yù)測報(bào)告》中宣布，為了跟上芯片需求持續(xù)增長的步伐，全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2024年增長6%， 并在2025年實(shí)現(xiàn)7%的增長，達(dá)到每月晶圓產(chǎn)能3370萬片的歷史新高（以8英寸當(dāng)量計(jì)算）。 世界半導(dǎo)體制造商擴(kuò)產(chǎn)重點(diǎn)是12英寸晶圓生產(chǎn)線；預(yù)計(jì)2023-2026年12英寸晶圓產(chǎn)能將以接近10%的復(fù)合年增長率擴(kuò)大，達(dá)到每月960萬片， 中國、美國產(chǎn)能份額進(jìn)一步提升。展望 2026 年，中國300毫米（12英寸）晶圓產(chǎn)能將占到26%的比重。 由于人工智能相關(guān)需求及PC、智能手機(jī)相關(guān)需求，晶圓市場預(yù)計(jì)呈現(xiàn)逐漸復(fù)蘇狀態(tài)。此外，先進(jìn)封裝和高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）生產(chǎn)中新應(yīng)用 需要額外的晶圓，這導(dǎo)致了對(duì)硅晶圓需求的增加。

光伏系統(tǒng)中最重要的是組件，組件的構(gòu)成核心材料是電池片，近年來光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模和裝機(jī)增速屢創(chuàng)新高，帶動(dòng)電池片產(chǎn)量快速增長。 亞洲地區(qū)憑借成本優(yōu)勢，依然是全球的光伏電池片主要生產(chǎn)基地，近幾年在海外訂單增長推動(dòng)下，中國電池片產(chǎn)量增速保持高位； 2023年新 增產(chǎn)能主要集中在Topcon電池領(lǐng)域，多主柵技術(shù)持續(xù)助力電池成本下降。 2024年1-9月我國光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)量增價(jià)減態(tài)勢，太陽能電池產(chǎn)量達(dá)478GW，同比增加13%。但出口總額246.8億美元，同比下降31.7%。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)，2024-2030年，保守情況下，中國光伏新增裝機(jī)規(guī)模年均復(fù)合增長率在2.1%，樂觀情況下約5.6%； 同期，保守情況下，全球光伏新增裝機(jī)規(guī)模年均復(fù)合增長率為3.9%，樂觀情況下約6.0%。 預(yù)計(jì)2024年我國光伏新增裝機(jī)為190GW至220GW。

中國大陸廠商市占近七成，是市場供應(yīng)調(diào)控的推動(dòng)者。據(jù)CINNO research的統(tǒng)計(jì)，2023年，全球顯示面板產(chǎn)能約3.9億平方米，同比增長近 2%；在韓國企業(yè)陸續(xù)關(guān)閉液晶面板產(chǎn)線的同時(shí)，中國大陸仍有液晶面板新產(chǎn)線，OLED面板產(chǎn)能也有小幅增長。2023年中國顯示面板出貨面 積占全球的73%約1.75億平方米，同比增加約10%。

中國引領(lǐng)面板大尺寸應(yīng)用市場。2024年上半年，全球大尺寸液晶電視面板出貨量為118.4M片，同比上漲1.5%；出貨面積達(dá)87.2M平方米， 同比上漲8.6%。全球液晶電視面板的平均尺寸上升到49.6英寸，較2023年同期增加1.6英寸。在中國電視零售市場，今年上半年線上和線下 市場的平均尺寸已經(jīng)上升到了66.3和66.9英寸，同比2023年分別增長了4.5和5.3英寸；75英寸在線上和線下市場同時(shí)成為了零售量第一大尺 寸。

中國電子化學(xué)品總體競爭力不強(qiáng)，光刻膠、濕化學(xué)品、電子氣體三大類電子化學(xué)品均存在結(jié)構(gòu)性短缺高端產(chǎn)品國產(chǎn)供應(yīng) 不足，低端產(chǎn)品供應(yīng)過剩。電子氣體和濕化學(xué)品的國產(chǎn)化率相對(duì)較高，光刻膠國產(chǎn)化率較低，特別是新型顯示和半導(dǎo)體 配套光刻膠的國產(chǎn)化率非常低。

濕化學(xué)品方面，整體國產(chǎn)化率在45％左右，氫氟酸、硫酸、磷酸等通用濕化學(xué)品供應(yīng)量大幅增加；電子氣體方面，國內(nèi) 生產(chǎn)商快速成長，部分新產(chǎn)品完成客戶認(rèn)證，國產(chǎn)化率持續(xù)提升，特別是中船特氣、金宏氣體、華特氣體等電子氣體； 光刻膠整體國產(chǎn)化率有提升，顯示面板用彩色光刻膠、黑色光刻膠等發(fā)展迅速，特別是黑色光刻膠的國產(chǎn)化率達(dá)30%。