算力芯片國產替代趨勢分析

中國芯冉冉升起，小算力國產替代穩定，中大算力加快步伐。

1.小算力芯片（小于 30TOPS）：國產替代格局穩定

小算力芯片市場格局:國產方案市場占有率高。在小算力領域，國產智駕芯片廠商競爭優勢不輸傳統龍頭，小算力芯片 國產替代率高且趨勢較為穩定。當前國產方案主要以地平線 J2、J3、6B，以及黑芝麻 A1000L 為主。小算力芯片以基礎 的 L0-L2 級別的輔助駕駛功能為主，部分車型或可提供高速 NOA 功能，所搭載車型售價區間一般為 10-15 萬元。小算 力芯片外資廠商主要包括 Mobileye EyeQ4、TI TDA4VM、安霸 CV22；國產廠商包括地平線 J2/3、黑芝麻 A1000L。

地平線：具備先發優勢，有望持續受益于國產化替代浪潮，走在國內小算力芯片市場前列。地平線 J2/J3 芯片：分別 具備 4/5TOPS 算力，在推出時瞄準 Mobileye 所在的 ADAS 市場，且相比于 Mobileye EyeQ4 具備更高算力與開放性，因此憑借芯片產品力、較完善的工具鏈以及本土化服務能力，在供應鏈安全可控背景下，迅速受到眾多有軟件算法自 研需求的本土車企青睞。地平線 6B：主要面向低階智駕市場，基于征程 6B，地平線聯合索尼發布全球首款 1700 萬高 性能前視感知方案，讓主動安全更遠、更廣、更清晰。發布會上，地平線公布征程 6B 已經獲得博世、電裝、四維圖 新、福瑞泰克以及佑駕創新等多家國際與國內 Tier1 的意向合作。

地平線小算力芯片具備價格優勢，多家車企搭載地平線 J3。2024 年，J3 出貨量達到 16.48 萬片，市場份額為 3.1%在 地平線上市前，累計出貨超過 500 萬片的芯片中，其中絕大多數都是 J2、J3。價格方面，地平線 J2/J3 都取得了領先 的算力能耗比表現以及相對較低的價格，價格為 50 美元/片，因而廣受車企歡迎。產品性能方面，地平線 J3 芯片是 地平線推出的入門級 AI 處理器，集成了高效的計算單元，適用于輕量級 AI 任務，由于 J3 的高性價比，它在輕量化 應用中表現出色。J3 支持圖像識別、目標檢測等基本功能，功耗相對較低。應用常用于簡化的駕駛輔助系統，如車道 保持輔助（LKA）和基本的自動泊車功能。地平線 J2/J3 卡位小算力芯片市場，伴隨量產規模持續增大，更多車企將 在同等性能條件下選擇國產方案，地平線有望在小算力芯片市場持續提升市場份額。

2. 中算力芯片（30-150TOPS）:國產替代小荷才露尖尖角，關注智駕芯片龍頭地平線

中算力芯片市場格局：國產替代進程啟動。中算力芯片支持復雜的自動駕駛功能，在功能實現上，包括高速 NOA、城 市記憶 NOA 和記憶泊車等功能，部分車型或可提供城市 NOA 功能。中算力芯片市場中，國產芯片以地平線 J5/6E/6M、 黑芝麻 A1000 為主，海外芯片以 TI TDA4、英偉達 Xavier、Orin-N、EyeQ6H、EyeQ7 為主。

地平線 J5 智駕芯片出貨量排名第四，市場份額穩步提升。截止 2024 年，J5 出貨量到達 26.9 萬片，市場份額為 5.1%， 相較于 2023 年 4.9%，市場份額提升 0.2pcts，排名智駕芯片出貨量第 4 名，J5 量產以來助力多款中高端新能源車型 奪得細分市場銷量冠軍，在合作車企方面，征程 5 累計獲得超過 9 家車企共 20 多款車型的量產定點，除了理想 L 系 Pro 和 Air 車型標配之外，還包括比亞迪、蔚來汽車、上汽集團、長安汽車、廣汽埃安、一汽紅旗、哪吒汽車、奇瑞 汽車等，以及未官宣的幾家外資和合資車企的合作。

地平線 J6E/M：面向中階智駕市場的城區性價比與高速 NOA 方案。地平線 J6M 主要提供城區性價比方案，J6E 主要提 供高速 NOA 方案。征程 6E/M 與多家 Tier1、軟硬件合作伙伴達成征程 6E/M 的合作，并公布到 2024 年第二季度將有 超過 50 家生態伙伴推出基于征程 6E/M 的準量產級產品。

地平線 J6M 25 年有望大范圍出貨。地平線 J6M 算力為 128TOPS，CPU 算力 137K DMIPS，采用第三代 BPU“納什架構”， 專為多智能體博弈決策優化，適合城市復雜路況下的實時交互。目前已有多家車企搭載，包括比亞迪天神之眼 C，吉 利千里浩瀚預計有望打造 10 款車型：理想汽車將在 5 月升級智駕硬件，AD Pro 車型將從地平線 J5 芯片升級到 J6M 芯 片，在主動安全能力上看齊 AD Max 車型。 1) 比亞迪：地平線 J6 全球首發落地比亞迪天神之眼，開啟中算力芯片國產替代。2 月 10 日比亞迪召開智能化戰略 發布會，智能化戰略發布會智駕版車型“加配不加價”，打響 25 年智駕軍備競賽。"天神之眼"高階智駕系統分為 ABC 三個版本。其中，入門方案“天神之眼 C”為高階智駕三目版(DiPilot 100)，主要搭載于比亞迪品牌。隨著 搭載天神之眼 C 的比亞迪車型正式面向用戶交付。 2) 吉利汽車：“千里浩瀚”智駕系統進一步推動智駕平權，加快推進國產芯片市占率提升。推出 5 個方案-千里浩 瀚 H1、3、5、7、9，全系支持高速 NOA，H3 起標配城市通勤 NOA，H5 起標配城市無圖 NOA，H9 為 L3 級智能駕駛 打造的解決方案，配置雙 Thor 芯片。 3) 理想汽車：L 系列及 MEGA 將在 5 月推出“智駕煥新版”車型，智駕硬件再升級。AD Pro 車型則將從地平線 J5 芯 片升級到 J6M 芯片，同時將會增加激光雷達，在主動安全能力上看齊 AD Max。J5 與 J6M 的 AD Pro 都提供高級輔 助駕駛和高速 NOA 的功能，并通過 OTA 持續升級。智駕煥新版 Pro 車型將會標配地平線 J6M，可以支持城市 NOA 能力，理想也在針對 J6M 研發城市記憶領航或城市 NOA 領航。

黑芝麻 A1000 系列：A1000 主要填補 50-150TOPS 國產中算力芯片市場空缺，黑芝麻 A1000 系列芯片覆蓋 L2 至 L2++， A1000 算力 58TOPS，A1000L 算力 16TOPS，A1000Pro 算力 106TOPS。黑芝麻智能所爭奪的主要是中端市場，從價格區 間來看，定點車型集中在 20 萬元及以下，國內車企包括一汽集團、東風集團、吉利汽車、江汽集團等，量產車型主 要包括領克 08、合創 V09、東風 eπ007 及東風 eπ008 首款純電 SUV 等。根據弗若斯特沙利文的數據統計，按照貨量 計算，黑芝麻智能已躋身全球車規級高算力 SoC 供應商前三甲。

3. 大算力芯片（大于 150TOPS）:高階智駕滲透率提升，想象空間巨大

2025 年高階智駕拐點，高階智駕滲透率提升，車企對大算力芯片需求提升。城市場景通常包含更多的交通要素，且需 要處理更復雜的交互情況，如行人、自行車、多種車輛等的協同，城市環境的復雜性和多樣性需要多傳感器數據融合。 市場需求端：城市 NOA 滲透率呈顯著增長態勢，行業技術對算力需求值上漲。 1）高階智駕滲透率提升，自主品牌配置意愿強：從 2022 年的 3.1%增至 2023 年的 4.7%，截止 2024 年 10 月，城市 NOA 滲透率達到 7.7%，在成本降低、市場下探、市占率提升大背景下，2025 年城市 NOA 滲透率有望提升至 15%，2025 年，NOA 新車搭載規模或接近 600 萬輛，高速 NOA 和城市 NOA 滲透率分別有望達 40%和 20%，真正迎來商業化拐點。到 2030 年，預計國內乘用車 L2 及以上智能汽車智駕功能標配市場滲透率將超過 90%，NOA 標配搭載量將達到 2400 萬輛 以上。 2）高階智駕驅動車企高算力芯片需求提升：2024 年我國乘用車 L2 級及以上自動駕駛的滲透率是 55.7%，預計 2025 年可能會接近 65%，智能化體驗在購車決策中的影響權重持續上升，成為繼汽車質量和性能之后又一決策因素。自動 駕駛已成各大車企爭奪的焦點，而對于自動駕駛來說，硬件是基礎，特別是高性能計算芯片，進一步催生車企對去高 算力芯片需求。 競爭格局：當前頭部廠商英偉達集中效應顯著，國產替代想象空間大。大算力 SoC 芯片（150TOPS 以上）主要面向高 級別的輔助駕駛乃至自動駕駛場景，市場上出貨產品主要包括英偉達 Orin-X，特斯拉 FSD 以及華為昇騰 610；其中英偉達 Orin-X 是當前高階智駕車型的主流選擇，其次為特斯拉 FSD。當前英偉達 Orin-X 獨樹一幟，22 年英偉達發布 Drive Thor，算力為 1000TOPS，25 年中將先提供 730TOPS 的低算力版本芯片。根據 2024 年數據，智駕域控芯片裝 機量排行中，英偉達 Orin-X 以 210 萬套裝機量占據 39.8%的市場份額，穩居市場首位；特斯拉 FSD 以 132 萬套裝機 量，25.1%的市場份額位列第二；華為昇騰 610 裝機量為 50 萬套，市場份額達到 9.5%；CR3 市場份額達到 74.4%，頭 部集中效應顯著。伴隨城市 NOA 滲透率提升，國產芯片憑借算力性能、成本價格等優勢，有望帶來較大國產替代空間。

地平線 J6P：高階智駕國產陣營第一梯隊，有望成為 Orin-X 有力競爭對手。征程 6P 算力為 560TOPS，具備高集成度、 高算力、高效率、高處理能力、高接入能力和高安全性等特點，是先進處理器技術的集大成者。征程 6P 的計算性能 方面，單顆芯片即可支持感知、規劃決策和控制等全棧計算任務，從而重新定義全場景 NOA 的計算效率。征程 6 旗艦 版征程 6P 已于近期完成投片，計劃 25 年第一季度內回片點亮，第三季度由地平線 SuperDrive 全場景智能駕駛解決 方案搭載正式量產。未來，征程 6 系列將繼續為比亞迪天神之眼提供計算方案底層賦能，并將搭載至更多比亞迪新車 型，加速高階智能駕駛規模化量產與全場景應用。征程 6 系列首批量產合作車企及品牌包括上汽、大眾集團、比亞迪、 理想汽車、廣汽集團、深藍汽車、北汽集團、奇瑞汽車、星途汽車、嵐圖汽車等。 1）J6P 算力高于 Orin-X：J6P 單片算力高達 560TOPS，Orin-X 單顆算力為 254TOPS，地平線 J6P 的算力明顯強于英 偉達 Orin-X。 2）J6P 價格更低：Orin-X 芯片（單顆算力 254TOPS）單顆價格在 400 美元左右，地平線入門款芯片從幾十美元到了 一百美元級別，更高階征程 6P 價格會到幾百美元，于今年 3 季度正式量產交付，預計地平線 J6P 在成本上更具優 勢。

高階自動駕駛解決方案 Horizon SuperDrive+J6P 有望引領地平線業務騰飛。地平線采取軟硬件協同的開發理念，并 提供全面高級輔助駕駛和高階自動駕駛解決方案組合，即 Horizon Mono、Horizon Pilot、Horizon SuperDrive。其 中，Horizon SuperDrive 是高階自動駕駛解決方案，嵌入 J6P 芯片，面向所有城市、高速公路、泊車場景等各種復 雜路況，可以額外實現繞障、柔和制動、動態速度控制、無保護左轉等功能。伴隨 25 年城市 NOA 滲透率的提升，地 平線軟硬一體解決檔案 Horizon SuperDrive 解決方案有望迎來放量。 黑芝麻：持續布局高算力芯片，面向全場景 NOA 的規模化普及，推出新一代 A2000 智駕芯片。2024 年 12 月 30 日， 黑芝麻智能正式推出了面向下一代 AI 模型更高性能、更高效率的芯片平臺華山 A2000 家族，包含 A2000 Lite、A2000 和 A2000 Pro 三款產品，可以滿足 NOA、Robotaxi 等不同等級的自動駕駛需求。 黑芝麻 A2000 家族的三款芯片，算力分別相當于 1 顆、2 顆和 4 顆行業旗艦芯片。A2000 家族的算力分別約為 250TOPS、 500TOPS 和 1000TOPS，預計最高算力與英偉達 Thor 一致。A2000 產品組合全面覆蓋從 NOA 到 Robotaxi 的廣泛應用場 景。在適用場景上，除汽車外，A2000 家族芯片還可以支持機器人和通用計算等多個領域。A2000 芯片能夠滿足機器 人的大小腦需求，推動機器人產業從原型開發階段邁向大規模量產。 同時，黑芝麻智能重磅推出了自研 NPU 新架構——黑芝麻智能“九韶”，九韶是黑芝麻智能為滿足自動駕駛技術需求 而推出的高性能 AI 芯片的計算核心。新一代通用 AI 工具鏈 BaRT 和新一代雙芯粒互聯技術 BLink 兩大創新，共同 賦能“九韶”計算性能的充分發揮和靈活擴展，構成了一個強大的智能駕駛技術底座，為 A2000 家族性能躍遷保駕 護航。 蔚來汽車：自研神璣 NX9031 芯片，算力為 1000TOPS，為全球首款車規 5nm 高性能智駕芯片。蔚來神璣 NX9031 采用 5nm 車規工藝制造，該芯片及其底層軟件均由蔚來自主研發，包含超過 500 億顆晶體管。在性能方面，神璣 NX9031 達 到了單芯片性能相當于四顆行業旗艦芯片的能力，預計算力在 1000TOPS。搭載車型方面，預計蔚來行政旗艦轎車 ET9 上市，將同時搭載 2 顆神璣 NX9031 芯片，實現運行時備份，提供安全冗余。

蔚來神璣 NX9031 的算力達到 1000 TOPS，表明其在處理復雜任務和實時計算方面的能力突出。特斯拉 HW4 的 362 TFLOPS 專為自動駕駛任務優化，適合處理多種實時數據。英偉達 Orin X 的 254 TOPS 相對較低，主要針對多種 AI 應用，而不僅限于自動駕駛。蔚來神璣 NX9031 在算力上具有明顯優勢，適合需要高性能處理的場景。特斯拉 HW4 具 備良好的自動駕駛能力，專注于提升用戶體驗，而英偉達 Orin X 則在生態系統和多用途應用上表現突出。