汽輪科技-300277-中國工業(yè)汽輪機(jī)龍頭，國產(chǎn)燃機(jī)構(gòu)筑第二增長曲線.pdf
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- 時(shí)間：2026/05/25
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本報(bào)告深度分析了汽輪科技（300277）作為中國工業(yè)汽輪機(jī)龍頭的轉(zhuǎn)型升級與成長邏輯。公司深耕工業(yè)汽輪機(jī)六十余年，依托技術(shù)壁壘與客戶粘性構(gòu)筑穩(wěn)固基本盤，2026年完成B轉(zhuǎn)A重組后，資本平臺與治理機(jī)制同步優(yōu)化，加速向高端能源裝備平臺轉(zhuǎn)型。行業(yè)層面，工業(yè)汽輪機(jī)下游需求筑底企穩(wěn)，全球集中度提升利好龍頭；燃?xì)廨啓C(jī)受AIDC電力需求激增驅(qū)動，進(jìn)入新一輪景氣周期，供給緊平衡支撐盈利中樞上移。公司依托透平技術(shù)積累，通過外資合作切入燃機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，逐步向成套集成與運(yùn)維服務(wù)延伸，并實(shí)現(xiàn)自主50MW級燃機(jī)商業(yè)化落地，構(gòu)筑第二增長曲線。預(yù)計(jì)公司2026-2028年歸母凈利潤分別為4.3/5.1/6.4億元，首次覆蓋給予“增持”評級。
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