大中礦業-001203-“鐵礦+鋰礦”雙輪驅動，鋰資源放量在即，業績拐點已現.pdf
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- 時間：2026/05/26
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大中礦業作為國內民營鐵礦龍頭，正通過“鐵礦+鋰礦”雙輪驅動戰略實現轉型。鐵礦業務方面，公司擁有6.90億噸備案資源量及1480萬噸/年采選產能，智能化水平行業領先，為鋰礦擴張提供穩定現金流。鋰礦業務方面，公司手握湖南雞腳山和四川加達兩大超大型鋰礦資源，合計碳酸鋰當量超472萬噸。通過自研硫酸法提鋰工藝及TBM盾構機技術，公司構建了顯著的成本優勢，預計碳酸鋰單噸完全成本低于5萬元/噸。行業端，2026年碳酸鋰供需緊平衡，價格中樞有望上移。預計2026-2028年，隨著鋰礦項目放量，公司營收和凈利潤將大幅增長，歸母凈利潤分別預計為18.0、36.0、55.3億元，對應PE為33/16/11倍，首次覆蓋給予“買入”評級。
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