建筑建材行業2026年中期策略匯報：受益下游高景氣度，量價和盈利的持續兌現.pdf
- 上傳者：m****
- 時間：2026/06/02
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本報告為2026年中期建筑建材行業策略匯報，核心觀點為受益下游高景氣度，量價和盈利持續兌現。報告指出高景氣板塊包括玻纖、潔凈室及電力/IDC建設。玻纖行業受AI驅動特種電子布需求釋放，傳統電子布產能受擠占，供需偏緊，漲價態勢持續；粗紗下游風電、新能源汽車景氣度向好，帶動中高端產品需求。潔凈室建設需求與半導體產業資本開支密切相關，全球AI加速迭代帶動PCB潔凈室建設需求釋放。電力/IDC建設受益于算電協同政策，新型電力及電網建設需求增加。傳統建材方面，二手房銷售保持正向增長，龍頭業務結構優化，拓展C端和小B端，疊加多輪提價落地，毛利率改善顯著；出海業務打開長期成長空間。報告建議關注訂單飽滿、業務結構優化、業績連續高速增長的標的，如中國巨石、三棵樹、華新建材、亞翔集成等。
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