將成長第二階段盈利行情進行到底——2026年A股中期投資策略.pdf
- 上傳者：楚**
- 時間：2026/06/22
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本報告為華安證券發布的2026年A股中期投資策略，核心觀點為“將成長的盈利行情進行到底”，建議抱緊AI產業鏈上、中游環節。報告指出，下半年市場主要矛盾在海外，美聯儲年內啟動縮表和加息可能性低，AI產業周期處于硬件端業績釋放期，遠未見頂。國內方面，出口強勁，內需緩慢修復，政策重結構輕總量。盈利預測方面，全A業績上調至12%左右，科創板大幅上調，雙創板塊基本面支撐強勁。估值方面，創業板尚有空間，股權風險溢價率仍有下行空間。配置上，建議聚焦AI產業鏈硬件端（光模塊、PCB、CPO、光纖、液冷等）及配套環節，同時關注軍工、機械設備及應用端（機器人、游戲等）的催化機會。
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