太古地產(chǎn)-1972.HK-高端商業(yè)標(biāo)桿構(gòu)筑穩(wěn)固護城河，經(jīng)營穩(wěn)健支撐股息持續(xù)增長.pdf
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- 時間：2026/06/25
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太古地產(chǎn)為老牌高端商業(yè)地產(chǎn)商，專注持有物業(yè)運營，業(yè)務(wù)涵蓋物業(yè)投資、買賣及酒店。公司通過出售非核心資產(chǎn)回籠資金，并實施“千億投資計劃”加碼內(nèi)地及香港核心資產(chǎn)，待開發(fā)項目將使內(nèi)地計容建筑面積翻倍。內(nèi)地零售物業(yè)憑借核心區(qū)位及領(lǐng)先運營能力，2025年租金收入逆勢增長；香港零售企穩(wěn)，但辦公樓受供應(yīng)及需求影響短期承壓。公司財務(wù)健康，凈負(fù)債率低位，采取漸進式股息政策，2025年派息同比增長，物業(yè)買賣結(jié)算高峰有望助力利潤釋放。首次覆蓋給予買入評級，目標(biāo)價28.08港元。
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