近場電商之即時零售行業深度報告：聚焦平臺模式、美團業務視角對比探究.pdf

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時間：2022/05/05
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近場電商之即時零售行業深度報告：聚焦平臺模式、美團業務視角對比探究。本篇報告作為近場電商系列研究的第二篇，會重點分析即時零售行業，嘗試回答三個核心問題：1）即時零售行業當前全面啟航的原因？2）即時零售平臺方如何勝出？即美團閃購、京東到家、京東小時購為代表的各平臺在流量端、供給端、銷售端、配送端策略上有何異同？3）即時零售未來發展趨勢如何？行業空間、格局、UE以及業務策略趨勢如何？

一、即時零售當前全面啟航原因？——宏觀環境催化、上下游發力

（1）宏觀環境催化——政策經濟雙利好，人口、家庭結構變化疊加疫情影響推動線上消費：1）國務院、國家發改委等部門多次發布政策支持零售企業線上線下融合發展，實現數字化轉型升級，激發零售新業態；2）宏觀經濟保持長期穩定增長，2021年中國GDP突破110萬億元，同比增長約11.2%，為即時零售行業快速發展提供重要支撐；3）疫情期間，為減少接觸、壓縮供應及物流成本，多數平臺推出預約制到店自提以及無接觸配送到家模式，在一定程度上推動近場電商發展；4）人均可支配收入穩定增長，城鎮化水平不斷提高，人口老齡化速度加快，家庭小型化趨勢延續，進一步驅動消費需求升級及供給模式創新。

（2）上下游發力之供給側——競爭壓力促使零售商/品牌商入駐即時零售平臺：1）傳統零售商成本負擔較大，主要體現在“租金+裝修+設備+人員+貨品高庫存”等投入環節較重，以及近年來商鋪租金、批發零售業人均工資不斷上升，且許多零售企業內部結構不適應數字化時代要求面臨淘汰。因此在經營情況下行、商超百貨關店浪潮不斷的背景下，傳統零售商積極尋求新渠道、新增量；2）隨著線上線下各種零售形式發展，商品品類豐富度快速增長，產品趨于同質化，市場進入消費者主權時代，品牌商競爭愈發激烈，即時零售平臺助力品牌商實現數字化運營，拓展線上新渠道，精準觸達更多潛在消費者。

（3）上下游發力之需求側——用戶對配送時效性及品類豐富度的要求增強：1）消費者對時效及品類豐富度的要求增強，對價格的敏感度降低，消費品類以水果蔬菜和休閑零食為主，鮮花酒類增長顯著；2）消費地點更加多元化，便利性需求催生多種消費情景，辦公行政訂單增長最為迅速，跨城消費向同城消費轉移帶動即時零售增長，預計將進一步替代部分線下消費以及遠場電商消費；3）消費人群以80、90后為主，訂單量集中于一二線城市，消費者購買行為趨于理性，減少囤積商品，所購即所需。（4）上下游發力之履約側——配送網絡覆蓋廣，配送效率不斷提升：智能化配送體系的建立健全是滿足“即時性”需求的核心能力，也是即時零售發展的重要支撐，即時物流多元運力，為配送時效提供保障，美團、蜂鳥即配、達達等在內的配送網絡已覆蓋全國眾多縣市區，可滿足全場景、全品類的配送需求，為商家和個人提供高效配送服務。