質(zhì)譜儀行業(yè)研究報告：政策支持自主可控，國產(chǎn)質(zhì)譜崛起東風(fēng)正勁.pdf

質(zhì)譜儀行業(yè)研究報告：政策支持自主可控，國產(chǎn)質(zhì)譜崛起東風(fēng)正勁?？蒲蟹治鰞x器是生命科學(xué)及醫(yī)藥醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的重要基石，其中質(zhì)譜儀是市場占比 最大，均價最貴，技術(shù)壁壘最高的主要領(lǐng)域之一，2021 年全球質(zhì)譜市場約 450 億元，預(yù)計 2026 年全球質(zhì)譜儀市場規(guī)模可達 700 億元。2021 年國內(nèi)質(zhì)譜儀市 場約 150 億元，占全球市場 30%，國產(chǎn)化率約 10%。質(zhì)譜儀具備高通量、高敏 感性、高分辨率屬性，奠定了在生命科學(xué)、醫(yī)藥醫(yī)療、半導(dǎo)體、環(huán)保、食品等 多領(lǐng)域的檢測應(yīng)用領(lǐng)軍地位，在自主可控方針下成為國產(chǎn)替代的首要陣地。

砥礪研發(fā)二十年，質(zhì)譜國產(chǎn)力量崛起正當(dāng)時

“十四五”、科技部、工信部相關(guān)政策均指出供應(yīng)鏈設(shè)備需要穩(wěn)定可控的重要方 針，并明確儀器的硬性國產(chǎn)采購比例，加速開啟國產(chǎn)質(zhì)譜進口替代的進程。從 2019 年-2022 年數(shù)據(jù)來看，政府招標(biāo)采購項目中國產(chǎn)占比穩(wěn)步提升，涵蓋液相 色譜串聯(lián)三重四極桿質(zhì)譜、氣相色譜串聯(lián)質(zhì)譜等。質(zhì)譜儀國產(chǎn)替代加速推進。 國內(nèi)質(zhì)譜領(lǐng)軍企業(yè)整合政府和科研機構(gòu)多方資源，深耕質(zhì)譜儀研發(fā)二十年，積 累專利技術(shù)和各學(xué)科人才，從核心零部件自主可控到高端質(zhì)譜儀整機研發(fā)，逐 步推進質(zhì)譜儀國產(chǎn)替代，在 ICP-MS、LC-MS/MS、GC-MS 多領(lǐng)域推出自主產(chǎn) 品，并向超高分辨率串聯(lián)質(zhì)譜等高端方向推進下一個研發(fā)周期。

質(zhì)譜儀市場多元滲透，市場空間可觀

美國科研端和生物醫(yī)藥醫(yī)療端質(zhì)譜儀市場占比約 70%，國內(nèi)對標(biāo)領(lǐng)域由于下游 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場空間存在客觀差距，應(yīng)用端滲透仍有較大空間，疊加半導(dǎo)體環(huán) 保領(lǐng)域的存量市場，未來國產(chǎn)質(zhì)譜的市場份額可期。隨著制藥行業(yè)、醫(yī)療檢測 診斷行業(yè)、科研院所的質(zhì)譜應(yīng)用多元化滲透，2026 年對應(yīng)質(zhì)譜儀市場有望達到 135 億元，疊加其它賽道國內(nèi)質(zhì)譜市場有望達到 240 億元。質(zhì)譜流式細(xì)胞儀等 新興領(lǐng)域有望帶來質(zhì)譜市場帶來更大增量空間。