口腔護(hù)理行業(yè)研究：電動(dòng)和專(zhuān)業(yè)口腔護(hù)理產(chǎn)品快速發(fā)展.pdf

口腔護(hù)理行業(yè)研究：電動(dòng)和專(zhuān)業(yè)口腔護(hù)理產(chǎn)品快速發(fā)展。中國(guó)口腔護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2016-2020 年，中國(guó)口腔護(hù)理市場(chǎng)的零售 總額從 496 億元增至 884 億元，CAGR 為 15.5%，預(yù)計(jì) 2025 年將達(dá)至 1522 億元。從細(xì)分品類(lèi)占比來(lái)看，2019 年，牙膏和牙刷占據(jù)了中國(guó)口腔護(hù)理行 業(yè) 97%以上的市場(chǎng)份額，新興品類(lèi)占比低于全球水平?？谇蛔o(hù)理行業(yè)中，外 資企業(yè)市場(chǎng)份額逐漸下降，中國(guó)本土企業(yè)開(kāi)始崛起。寶潔和高露潔的市占率 從 2015 年的 30.5%下降至 2022 年的 18%，薇美姿市占率從 2015 年的 3.6% 提升至 2022 年的 5%。

口腔護(hù)理行業(yè)有基礎(chǔ)口腔護(hù)理，電動(dòng)口腔護(hù)理，專(zhuān)業(yè)口腔護(hù)理三個(gè)細(xì)分市 場(chǎng)，其中基礎(chǔ)護(hù)理市場(chǎng)接近飽和，電動(dòng)和專(zhuān)業(yè)口腔護(hù)理市場(chǎng)發(fā)展空間較大 且增長(zhǎng)迅速。

我國(guó)基礎(chǔ)口腔護(hù)理市場(chǎng)已經(jīng)處于成熟期，產(chǎn)品品類(lèi)包括牙膏、手動(dòng)牙刷。 牙膏、牙刷已成為人們?nèi)粘Ｉ畹谋匦杵?。雖然牙膏市場(chǎng)滲透率接近 100%， 但隨著二次刷牙率的提升，我國(guó)牙膏行業(yè)仍存在增長(zhǎng)可能。2020 年我國(guó)牙 膏行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售收入約 265 億元，同比增長(zhǎng) 6.81%，其中功效型產(chǎn) 品市場(chǎng)份額占 94%。牙膏行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2019 年 10 月-2020 年 09 月中國(guó)牙膏行業(yè) CR10 達(dá) 56.9%，CR3 達(dá) 31.1%。我國(guó)牙膏市場(chǎng)的主要參與者 有外資品牌高露潔、佳潔士、舒適達(dá)等，本土品牌云南白藥、舒客等。目前 云南白藥品牌崛起，在中國(guó)牙膏市場(chǎng)占有率逐年攀升，2017-2020 年，牙膏 市場(chǎng)占有率從 16.5%上升至 22.2%，提高了 5.7%。

我國(guó)電動(dòng)口腔護(hù)理市場(chǎng)目前屬于成長(zhǎng)期，產(chǎn)品主要有電動(dòng)牙刷。由于電動(dòng) 產(chǎn)品的便捷性以及消費(fèi)水平的提高，電動(dòng)產(chǎn)品逐漸替代原有基礎(chǔ)產(chǎn)品, 電動(dòng) 口腔護(hù)理產(chǎn)品的零售額快速增長(zhǎng)，弗若斯特沙利文預(yù)計(jì) 2020-2025 年 CAGR 為 21.1%。2020 年中國(guó)電動(dòng)牙刷的滲透率預(yù)計(jì)為 8%，低于歐美（30%+）、日 本（30.6%）及韓國(guó)（81.7%）。目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)牙刷品牌的競(jìng)爭(zhēng)者們主要有飛 利浦、歐樂(lè) B、舒克、黑人、USMILE、小米的素士和貝醫(yī)生等。其中外資 品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，但近年來(lái)外資品牌的市場(chǎng)份額有所下降。2015-2017 年，飛利浦和歐樂(lè) B 合計(jì)市占率由 54.8%下降至約 43.4%。

專(zhuān)業(yè)口腔護(hù)理市場(chǎng)正在快速發(fā)展。隨口腔護(hù)理心智的進(jìn)階和需求細(xì)分化， 以清新口氣、美白、去黃等為深層需求的新興品類(lèi)正在迅速發(fā)展。其中 2020 年我國(guó)漱口水/牙齒沖洗產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為 7.50 億元，同比增長(zhǎng) 11.78%。參半 作為新興品牌向傳統(tǒng)老牌李施德林發(fā)起沖擊，2020 年阿里平臺(tái)漱口水品牌 數(shù)據(jù)顯示中，李施德林以 19.3%的市場(chǎng)占比排名第一，新銳品牌參半以 42357.369 倍的高增速緊隨其后，市場(chǎng)占比為 11.3%。我國(guó)水牙線(xiàn)市場(chǎng)不斷 擴(kuò)大，2015-2019 年中國(guó)水牙線(xiàn)按規(guī)模以上企業(yè)銷(xiāo)售額從 0.4 億元上升至 2.4 億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 53.4%；預(yù)計(jì) 2023 年將達(dá)到 8 億元以上，行業(yè)發(fā)展 前景廣闊。目前我國(guó)水牙線(xiàn)市場(chǎng)滲透率不足 5%，低于英美日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家， 行業(yè)增長(zhǎng)空間較大。牙線(xiàn)制作工藝較為簡(jiǎn)單，專(zhuān)業(yè)口腔護(hù)理品牌均有布局， 以豐富其產(chǎn)品矩陣，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者包括潔碧、固特齒、飛利浦、舒客等。