仕凈科技（301030）研究報告：光伏環保設備龍頭，延伸TOPCon放大優勢.pdf
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- 時間：2023/05/12
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仕凈科技（301030）研究報告：光伏環保設備龍頭，延伸TOPCon放大優勢。光伏環保設備龍頭，受益光伏景氣業績高增。公司以泛半導體產業為 市場切入點，布局制程污染防控和末端污染防控設備，可為客戶提供一 站式綜合環保服務，產品廣泛應用于光伏、消費電子和高能耗化工領 域。受益光伏景氣高企，22 年公司實現營收 14.33 億元，同比+80.40%， 實現歸母凈利 0.97 億元，同比+66.74%。
光伏環保設備業務優勢凸顯，末端污染防控和固碳多賽道布局。公司 自主研發的 LCR 技術具有脫硝效率高、投資和運行成本雙低等優點， 技術和成本優勢突出。光伏環保設備領域，公司客戶資源豐富，市占率 超 75%，龍頭地位穩固；預計光伏電池用環保設備市場 25 年有望達 385 億元，22-25 CGAR 36.3%，市場空間不斷拓展。末端污染防控領 域，公司受益非電超低排放改造開啟，末端污染防控業務有望持續放 量。固碳領域，公司于 22 年 11 月投產全國首條鋼渣資源化固碳項目， 當前客戶涵蓋中聯水泥等知名公司。
延伸布局 TOPCon 電池業務，賦能第二增長曲線。公司深耕光伏行業 15 年，依托豐富工業系統設計經驗切入 TOPCon 電池片生產，通過 優化廢氣處理、純水回收等環節降低電池非硅成本；主業客戶涵蓋 21 年全球光伏組件出貨量前 10 名中的 8 家，客戶資源豐富；采用 TOPCon+SE 技術路線，預計光電轉化率將提升 0.2%；TOPCon 一期 18GW 將于 23 年 11 月建成投產，預計 24 年放量，業績將加速向上。
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