金博股份（688598）研究報告：專注核心技術，進擊平臺型碳基材料龍頭.pdf
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金博股份（688598）研究報告：專注核心技術，進擊平臺型碳基材料龍頭。金博股份：專注核心技術，進擊平臺型碳基材料龍頭。公司自 2005 年 成立以來持續深耕碳基復合材料生產研發，通過預制體到碳基復合材 料全工藝流程低成本制備技術的突破及持續優化，當前已成為光伏用 碳碳熱場龍頭企業。2021 年至今公司持續拓展交通、鋰電、半導體、 氫能等碳基復材新應用領域，從單一賽道向平臺型企業轉型。
光伏熱場：行業競爭新階段，公司成本優勢構筑核心競爭力。光伏碳碳 熱場新增+改造+替換三重需求接力驅動，當前需求結構正逐漸轉向存 量替換為主導，景氣持續性強。22-23 年起供需格局由緊轉松，行業競 爭進入新階段，成本管控成為核心競爭要素。公司從三個維度建立起低 成本優勢：①原始創新帶來的技術領先和工藝 know-how 積累；②產 業鏈一體化，自制預制體、自研關鍵設備等；③規模效應。
新業務：中期打造邊界廣闊的平臺型商業模式，短期碳陶剎車盤、負 極熱場業務放量在即。碳陶剎車盤：碳陶系剎車材料最新升級方向，契 合汽車行業輕量化、高端化趨勢，預計 2025 年市場超 50 億元，公司 已具備 10 萬盤/年產能，獲 3 家企業定點。負極熱場：負極材料競爭 激烈，碳碳熱場迎來替代窗口期，預計 2025 年市場超 40 億元（假設 30%滲透），公司年產 10 萬噸負極材料示范線項目將于 23Q2 試生產。
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