計算機行業專題報告：信創框架報告.pdf
- 上傳者：風****
- 時間：2023/09/11
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計算機行業專題報告：信創框架報告。產業信創化和產業智能化均是帶動計算機整體板塊上漲的大浪潮，信創行業的市場空間巨大。信創行業預將受益政策與訂單雙重因素催 化，有望成為未來5-10年計算機板塊業績率先兌現的方向。
總建設規模：我們預計2027年，若完成黨政+八大行業100%替換，規模約1.56萬億元，但若假設2027年的完成率為80%，對應規模為 1.25萬億，考慮2022年底已經完成建設額5123億元，23-27年需要完成的建設規模為6578億元。
每年預計投入額：按滲透率測算，23-27年每年需要投入954/1232/1951/1937/1458億元，24和25年為建設增速最快的年份。
未來五年將以行業信創為重點，以硬件為抓手，并優先關注華為產業鏈機會
按客戶群：我們預計行業信創的投入確定性和量級將超黨政信創，根據測算行業信創在23-27年需要完成的建設規模為5035億元。
按產品類型：信創按軟硬件分，軟件產品投入持續性強，硬件產品前期投入量級大。服務器的投入量級最大，我們測算服務器產業 在23-27年需要完成的建設規模為3669億元。
按供應商：當前成體系的供應商包括中國電科系、中國電子系、科學院系以及華為系。我們認為華為在信創上軟硬件產品布局完善， 并擁有鯤鵬、昇騰、鴻蒙、華為云、MDC六大數字技術生態，彌補了我國信創產業鏈上的多處短板。
信創行業已經歷政策炒作期，堅定不移進入建設落地期。
首先，信創政策逐步向實。繼7月28日，中國信息安全測評中心發布《安全可靠測評工作指南（試行）》；8月4日至7日，財政部亦 陸續發布了多款軟硬件的《政府采購需求標準》。
其次，今年下半年招投標啟動。8月7日，中信銀行公告總計約65億大單，其中34億ARM服務器、10億C86服務器需求，全為國產信創 產品。7月27日麒麟軟件宣布獨家中標中國郵政集團服務器操作系統集采項目的超6萬套服務器操作系統。8月3日，麒麟軟件再度獨 家中標中交集團國產桌面操作系統框架采購項目，中標數量為6萬套。
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