造紙輕工行業(yè)2024年投資策略：國內(nèi)自下而上精選個(gè)股，海外自上而下看好地產(chǎn)鏈復(fù)蘇.pdf
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- 時(shí)間：2023/11/13
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造紙輕工行業(yè)2024年投資策略：國內(nèi)自下而上精選個(gè)股，海外自上而下看好地產(chǎn)鏈復(fù)蘇。大宗造紙：我們對國內(nèi)大宗造紙行業(yè)2024年的整體景氣展望維持謹(jǐn)慎的觀點(diǎn)不變，核心邏輯在于 2024年國內(nèi)造紙行業(yè)新增產(chǎn)能偏多。但目前原材料——木漿的價(jià)格，我們認(rèn)為已經(jīng)結(jié)束了下行周期， 轉(zhuǎn)向上行周期。
特種紙：我們認(rèn)為國內(nèi)特種紙行業(yè)已經(jīng)走出了景氣低谷（受23年國內(nèi)消費(fèi)疲軟和出口邊際減少?zèng)_ 擊），基于對2024年國內(nèi)消費(fèi)復(fù)蘇和出口沖擊邊際減弱的判斷，我們預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)特種紙行業(yè) 的供求關(guān)系將出現(xiàn)改善。
家居：國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展的新階段，我們認(rèn)為國內(nèi)家居產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入流量下滑時(shí)代，未來 家居企業(yè)需要具備多渠道抓取流量的能力，需要具備服務(wù)不同階層消費(fèi)者的能力。我們認(rèn)為頭部企 業(yè)在熬過流量下滑初期的陣痛之后，將迎來市場洗牌、份額做大的發(fā)展機(jī)遇。
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