夢百合研究報告：全球產能領軍布局，率先受益反傾銷.pdf
- 上傳者：v*****
- 時間：2024/03/15
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夢百合研究報告：全球產能領軍布局，率先受益反傾銷。預計反傾銷地區進口量占美國本土消費 30%+，占美國本土制造 75%+。根據我們測算，2022 年美國床墊本土消費中，本土生產以及 來自反傾銷地區進口占比分別為 43%與 32%。若反傾銷訂單全部轉 入美國本土，則對美國地區生產量的增量貢獻為 75%+。
美國工廠產能充沛，訂單信號可期。公司美東美西工廠設計產能充 沛，且美西二期工廠可作為額外儲備產能，充分支撐訂單向上空間。 過去公司美國工廠受通脹及產能爬坡等外部因素擾動，盈利承壓，后 續產能利用率向上修復可期，帶動盈利彈性釋放。
全球制造領先布局，商業模式逐步貫通。公司上市后積極擴充產能， 當前全球化生產制造布局基本完成、下游零售渠道生態基本打通、品 牌化進程亦在有序推進。過去公司業績受通脹、并購整合以及下游去 庫等因素擾動而承壓，未來有望隨外部壓力緩解而逐步修復。
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