通信行業2024年中期投資策略：光銅連接時代已至，靜待“空”“風”交替來襲.pdf
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- 時間：2024/06/11
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通信行業2024年中期投資策略：光銅連接時代已至，靜待“空”“風”交替來襲。通信板塊的投資依然以運營商作為投資主體，以頻率和頻段演進變化為創新之本實現一體兩翼的投資機會，兩翼分別是運營環 節的基建側和應用側兩個方面的變化。這兩年隨著國內5G網絡的建設逐步完成（目前已經有5G基站），運營商的網絡建設發生 了比較深刻的變化。
基建側：
新的網絡建設主體涌現，從傳統的三大運營商變為以互聯網廠商作為核心的運營商主體，國內新增阿里/騰訊/字節/百 度/華為等，海外新增英偉達/谷歌/微軟/亞馬遜等為代表的網絡建設主體。
國內的網絡建設從地面，走向低空、低軌、高軌、海上，水下的一體網體系，實現軍民網絡大融合的體系，實現虛擬現 實網絡融合的智能網絡融合。
從傳統的CT建設，向IT建設轉型，從傳統計算向并行計算轉型，從經典并行計算向量子計算方向轉型。從重點提升運算 效率向既關注運行效率又高度重視能耗，兩者并行發展。
應用側：
從傳統以太網的大數據分析推送信息向以模型為核心的推理網絡構建個人的數據文檔為核心發展。
從傳統的中心化網絡體系建設，向邊緣計算，邊緣網絡安全發展。
從傳統相對獨立的文字、圖片、視頻、位置信息向各類信息相互融合識別分析發展。
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