容百科技專題報(bào)告：高鎳三元產(chǎn)能持續(xù)大擴(kuò)張，盈利能力快速增長(zhǎng).pdf
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- 時(shí)間：2021/11/08
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公司在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn) NCM811 大規(guī)模量產(chǎn)，高鎳產(chǎn)品技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模均處于領(lǐng)先地位。隨著三元正極高鎳化趨勢(shì)的逐步確立，下游需求快速釋放帶動(dòng)公司高鎳產(chǎn)品出貨快速增長(zhǎng)。同時(shí)，公司正極產(chǎn)能進(jìn)入快速釋放期，預(yù)計(jì) 2021、2022 年底產(chǎn)能有望擴(kuò)張至 12、25 萬噸，并且憑借建設(shè)方案、設(shè)備的自主設(shè)計(jì)能力，建設(shè)周期、投資額均低于同行。此外，公司前驅(qū)體產(chǎn)能也在加速擴(kuò)張。隨著出貨快速增長(zhǎng)后的規(guī)模效應(yīng)體現(xiàn)，以及高鎳前驅(qū)體自供比例提升，公司盈利能力有望持續(xù)提升。首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦-A”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià) 160-178 元。
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