海內(nèi)外龍頭對(duì)標(biāo)研究第三期：縮減隱憂無(wú)慮，擁抱科技成長(zhǎng).pdf
- 上傳者：潘*
- 時(shí)間：2021/07/07
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我們認(rèn)為市場(chǎng)無(wú)需對(duì)未來(lái)海外流動(dòng)性收緊過(guò)度擔(dān)憂，當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)Taper節(jié)奏預(yù)期已較為充分，“縮減恐慌”難以再現(xiàn)。同時(shí)考慮到新冠疫 情沖擊下我國(guó)并未大幅寬松，下半年通脹預(yù)期回落疊加盈利增長(zhǎng)壓力催化都將推動(dòng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)一步下行。隨著宏觀復(fù)蘇見(jiàn)頂疊加中報(bào)窗口期 的到來(lái)，市場(chǎng)將聚焦盈利可持續(xù)增長(zhǎng)的股票，高景氣將是未來(lái)一段時(shí)間的市場(chǎng)主線。當(dāng)前A股科技成長(zhǎng)行業(yè)的ROE水平正處于持續(xù)抬升通道， 斜率陡峭且仍有修復(fù)空間，電子、新能源車、 CRO/CDMO等細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)高景氣，未來(lái)科技成長(zhǎng)占優(yōu)的局面將得到延續(xù)。
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