天馬科技（603668）研究報告：立足特水料，打造一流鰻魚食品商.pdf
- 上傳者：王**
- 時間：2021/12/13
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公司為大型現(xiàn)代漁牧集團(tuán)化企業(yè)，目前已經(jīng)成為特種水產(chǎn)飼料細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。公司正著力打造鰻魚全產(chǎn)業(yè)鏈，公司擁有 1）飼料優(yōu)勢：公司鰻鱺料市占率全國第一；2）研發(fā)技術(shù)優(yōu)勢：公司深耕鰻魚領(lǐng)域二十余年，生態(tài)化養(yǎng)殖技術(shù)成熟，工廠化規(guī)模養(yǎng)殖技術(shù)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先；3）品牌優(yōu)勢：公司“鰻鱺堂”烤鰻系列品牌已具有一定品牌影響力；4）擴(kuò)張優(yōu)勢：公司鰻魚養(yǎng)殖及食品產(chǎn)能正在大力擴(kuò)建，有望支撐公司未來鰻魚銷量快速增長。我們預(yù)測公司 21-23 年 EPS分別為 0.22、0.61、1.20 元，參考可比公司 22 年 26x Wind一致預(yù)期 PE 估值，考慮到公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)還存在不確定性，我們給予公司22 年 24 倍 PE，目標(biāo)價 14.64 元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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