中國網絡安全硬件設備市場現狀及發展趨勢分析

網絡安全行業即將突破瓶頸期，推動網絡安全硬件設備市場進入轉型期。

1.中國整體網絡安全硬件設備市場規模

當前態勢：2023年中國整體網絡安全市場增速持續放緩，網絡安全軟件和安全服務成為支撐市場增長的主要因素，網絡安全硬件 產品營收表現不及預期，網絡安全企業作為網絡安全硬件設備廠商的主要客戶，在網絡安全硬件設備領域的采購規模縮減，導致 網絡安全硬件設備市場呈負增長態勢。

影響因素：頭部網絡安全企業2022年前大量采購網絡安全硬件設備，以預防芯片供應鏈變動對生產經營活動的影響，但宏觀經濟 環境的不確定性，使各行業對網絡安全硬件產品預算縮減，項目建設周期延長，網絡安全硬件設備市場出現供過于求的狀況，導 致網絡安全企業2022-2023年間采購重點從“尋增量”轉變為“清庫存”，短期內限制了網絡安全硬件市場的進一步增長。

長期發展：傳統行業數字化建設加速和國產化信息技術創新軟硬件產品的普及，驅動各行業企業不斷擴大網絡安全領域投入。從 2024年上半年開始，網絡安全企業“清庫存”陸續完成，網絡安全硬件采購需求逐步恢復，新的采購需求相繼釋放，行業重新回 到增長區間。預計在2025年，網絡安全硬件設備市場將迎來拐點，并在數字化和國產化雙重因素推動下，步入新的高速發展期。

從需求側看，網絡安全企業已逐步完成庫存清理任務，即將開始新一輪網絡安全硬件設備采購周期，網絡安全硬件設備市場即將 迎來拐點。在人工智能、大模型等新技術的刺激下，各行業數字化進程將進一步加速，對網絡安全相關產品的需求也將進一步釋 放，進而帶動網絡安全硬件設備市場增長。

從供給側看：網絡安全硬件設備行業逐步從通用化向專業化轉型，在行業頭部廠商的持續努力下，網絡安全硬件平臺供應鏈體系 進一步成熟，產品迭代和生產周期不斷縮減，可有效滿足網絡安全企業對網絡安全硬件平臺產品的采購需求，支撐網絡安全硬件 設備市場的進一步發展。

信息化時期，網絡安全威脅種類較為有限，對網絡安全硬件產品功能需求較為集中，對網絡安全硬件平臺性能要求更多參考計算平 臺/服務器的標準。因此，很多服務器和工控機廠商長期為網絡安全企業提供綜合網絡安全硬件平臺，以滿足通用網絡安全場景的防 護需要，并占據行業主導。數字化時期，網絡安全場景日益豐富，網絡安全企業對網絡安全硬件平臺產品功能要求更為多元，性能 要求愈加嚴格，驅動具備更強穩定性、可靠性、可拓展性的專用網絡安全硬件平臺逐步成為網絡安全企業采購重點。

從需求側看：網絡安全威脅日益繁雜，對網絡安全硬件產品功能需求趨于多元，要求網絡安全硬件平臺具備更強定制化能力、更好 的軟件適配性，更豐富的產品供應模式，以滿足不同安全場景的精細化和專業安全防護要求，驅動專業網絡安全設備需求逐步提升。 - 從供給側看：專業網絡安全硬件平臺起步較晚，在發展初期廠商資源整合能力不足，導致產品優異但產能有限，較難進一步擴大市 場空間。隨著專業網絡安全硬件平臺生態逐步完善，頭部廠商經過長期深耕，不斷打通上下游產業鏈各環節，持續優化資源整合能 力，產品生產和迭代可匹配網絡安全企業業務發展節奏，平臺功能和性能可滿足日趨嚴格的行業標準，專業網絡安全硬件平臺市場 份額有望進一步擴大。

過去幾年，國產化網絡安全市場雖受整體經濟環境及網絡安全企業清理庫存策略的影響增長出現放緩，但仍保持擴張態勢，是網絡 安全硬件平臺行業唯一保持正向增長的細分領域。各類國產化信息技術產品滲透率持續提升，逐步從傳統黨政領域加速向其他關鍵 基礎行業（如金融、教育、醫療等）拓展，是驅動國產化網絡安全硬件平臺增長的關鍵因素。在新的采購周期，國產化網絡安全硬 件平臺將成為網絡安全企業采購重點，并成為推動整體網絡安全硬件平臺行業增長的關鍵。

從行業角度看：網絡安全是數字化建設的保障，始終是各行業在產業數字化時期的投入重點。目前，IT國產化廣度不斷擴大，已逐 步從黨政領域，加速延展至關系民生的傳統行業，相關行業對國產化網絡安全產品的需求將顯著提升，網絡安全產品國產化升級將 進一步推動國產化網絡安全硬件平臺的需求增長。

從企業角度看：網絡安全平臺廠商從技術和供應鏈著手：一方面，持續提升研發能力，不斷提升國產化網絡安全平臺產品適配性、 可靠性、穩定性、可拓展性；另一方面，不斷強化與行業上下游伙伴合作，優化資源配置，構建高效穩健的供應鏈體系，產品性價 比優勢更為顯著。隨著國產化網絡安全硬件平臺的技術能力和商業模式日趨完善和成熟，國產化網絡安全硬件平臺市場占比將進一 步提升。

格局高度集中，CR5占比56.8%。隨著專用網絡安全硬件平臺廠商進一步完善產業鏈資源整合，優化供應鏈管理能力，產品矩陣進一 步豐富，可覆蓋客戶更多場景需求，提升網絡安全硬件平臺全品類的綜合競爭力。此外，產業數字化加深，網絡安全防護要求日益 嚴格，專業化網絡安全硬件平臺將成為網安企業采購重點，具備提供全品類網絡安全硬件平臺的頭部廠商，將因此獲益，進一步鞏 固并擴大市場占有率。

格局較為穩定，CR3占比66.4%。在國產化領域，頭部廠商通過不斷提升科研創新能力，完善業內生態合作，其網絡安全硬件平臺適 配性、可靠性、穩定性、可拓展性持續提升，網絡安全企業客戶對其產品的信任度和認知度不斷增強。持續提升的產品技術能力、 行業內生態影響力、行業客戶的忠誠度有望幫助頭部網絡安全硬件平臺廠商進一步擴大與中長尾廠商的競爭優勢，鞏固并擴大市場 份額。

2.中國網絡安全硬件設備 發展趨勢洞悉

趨勢1：企業增加支出對抗安全風險

全球范圍內網絡安全風險持續存在，未來企業繼續加碼安全類支出 網絡安全事件在全球范圍內仍頻繁發生，而缺乏網絡安全管理制度安排、必要的風險保障技術以及配套設施的企業更容易被黑客侵 入，導致巨大經濟損失。 終端用戶對于網絡安全持續投入，Gartner預計2024年全球安全和風險管理終端用戶總支出將達到2150億美元，且增速較前兩年仍 有提高。企業用戶在縮減成本的大趨勢下，對于安全類支出不減反增，更突出了安全因素是企業發展過程中的核心考量。

趨勢2：市場集中度趨向更高

三大原因促使頭部廠商優勢擴大：頭部廠商技術更成熟、產品覆蓋度更 高，可獲取更強的供應鏈保障，需求方采購方式逐漸轉變。

趨勢3：信創是未來行業發展的主要動力

信創產品矩陣逐漸豐富，性能水平逐步增強，相比國際廠商更具性價比 產品矩陣豐富：信創廠商持續推出多系列產品，可覆蓋包括路由器、防火墻、密碼機等多種網安設備及使用場景。 產品性能增強：信創CPU性能逐年提升，與國際廠商的差距也在逐步縮小，逐漸由“可用”轉為“好用”。需求方態度 也在發生變化，由過往出于政策強制要求的被動接受轉變為主動需求。如，運營商方面，中國電信2024年集采計劃中信 創類服務器需求占比達到67.5%，而這一數字在2020年僅為19.9%；中國移動與聯通對國產化芯片的重視也在逐年提升。 產品更具性價比：信創產品在性能提升的同時，價格相較于同類國際廠商有較大優勢，具有較強性價比。