電子行業MLCC專題：高端化浪潮下的國產替代與K型周期復蘇.pdf
- 上傳者：風干**
- 時間：2026/06/03
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本報告深入分析了MLCC行業在高端化浪潮下的國產替代機遇與K型周期復蘇邏輯。需求側，MLCC正從消費電子周期品轉向AI算力與汽車電子驅動的成長品，AI服務器單機MLCC用量達傳統服務器8-10倍，電動汽車單車用量遠超燃油車，推動市場規模穩步增長。供給側，全球市場由日韓龍頭主導，高端產能存在剛性約束，大陸廠商在消費電子、汽車電子及AI服務器領域逐步實現國產替代，路徑由成熟規格向高端應用逐級演進。價格側，受供需缺口與成本共振影響，高端AI/車規MLCC與通用消費品呈現K型分化，高端產品漲價持續性較強。投資建議關注具備核心壁壘且深度綁定高景氣下游的本土產業鏈企業。
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