上海電氣-601727-深度報告：國內綜合裝備制造龍頭，唯一重型燃機出海主機廠.pdf
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- 時間：2026/06/08
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本報告為上海電氣深度研究報告，公司作為國內綜合裝備制造龍頭，核心產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大板塊。2024-2026Q1，公司營收穩健增長，歸母凈利潤維持高增態勢，盈利能力逐步修復。燃氣輪機業務方面，全球AI數據中心擴建驅動新一輪景氣周期，供需缺口明顯，公司作為唯一重型燃機出海主機廠，具備全生命周期供貨及服務能力，產品可自主出口，有望迎來發展窗口期。核電業務方面，國內核電審批常態化，公司核島主設備市占率行業第一，訂單持續增長，龍頭優勢凸顯。人形機器人業務方面，公司發布自研產品，核心零部件實現國產化突破，并在工業場景率先落地。預計2026-2028年，公司營業總收入分別為1378.05億元、1501.89億元和1643.67億元，歸母凈利潤分別為15.81億元、20.10億元和24.48億元，首次覆蓋給予買入評級。
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