人形機器人行業月報：資本化提速、量產漸近，板塊行情有望延續.pdf
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- 時間：2026/06/10
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本文是中航證券發布的2026年6月人形機器人行業月報。報告指出，2026年是人形機器人從小批量訂單走向規模化量產的關鍵元年，行業在技術路徑收斂與供應鏈落地層面同步加速。板塊行情方面，5月人形機器人板塊強勢修復，漲幅顯著，市場情緒樂觀，行情有望延續。
產業進展方面，整機端資本化進程提速，宇樹科技IPO審核加速，特斯拉計劃于2026年7-8月啟動Optimus Gen 3量產。軟件端，宇樹科技開放UniStore應用商店，智元GE 2.0模型登頂WorldArena評測，Genesis AI發布GENE-26.5基礎模型，均推動了智能化水平提升。零部件端，威靈電機推出輕量化關節模組，納眸智能實現全光學六維力傳感器突破，核心零部件技術持續升級。應用端，上海出臺政策支持AI產業發展，Figure AI在物流場景驗證中表現優異，場景落地進程提速。
投資建議方面，報告建議圍繞特斯拉T鏈核心業績錨、跨界新技術彈性源、國內本體供應鏈成長線、海外非T鏈增量市場四大維度展開投資，重點關注相關核心企業及新技術機會。風險提示包括AI技術進步、量產進度、國產化推進及地緣政治風險。
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