非金屬建材行業周觀點：CCL龍頭擬增加關聯交易額，驗證AI產業鏈高景氣.pdf
- 上傳者：風**
- 時間：2026/06/15
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本文為國金證券發布的非金屬建材行業周度觀點報告，主要涵蓋AI新材料、周期建材及出海方向的市場動態。
在AI新材料方向，PCB上游主材（AI銅箔、AI樹脂、AI電子布）及硅微粉領漲。三井金屬看好銅箔中長期增長并計劃擴產；生益科技增加關聯交易額度，驗證生益鏈（硅微粉、電子布等）高景氣。盡管存在PTFE、玻璃基板等新技術路線的替代擔憂，但考慮到產業化良率、成本及當前布和銅箔的緊缺現狀，其短期核心地位未受動搖。此外，鼎龍股份擴建CMP軟拋光墊產線以應對玻璃基板技術迭代需求，菲利華布局高純石英材料以深化光通信產業鏈協同。
在周期建材方向，水泥市場受季節性因素影響需求走弱，價格震蕩調整；浮法玻璃及光伏玻璃供需僵持，庫存小幅增加，價格偏弱運行，核心觀測供給端出清節奏。玻纖市場無堿粗紗價格維穩，電子布價格環比提價。碳纖維市場受原料價格下滑及供需暫穩影響，價格持穩。
在出海方向，非洲建材及潔凈室出海保持高景氣。傳統建材企業如防水標的因切入AI方向布局而波動加大。報告建議關注AI材料鏈、玻璃基板產業鏈及出海方向的優質標的。
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