通信行業半年度策略：運力擴張，光互聯邁入新周期.pdf
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- 時間：2026/06/30
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本報告為2026年通信行業半年度策略報告，維持行業“強于大市”評級。報告指出，AI算力需求驅動光通信景氣度上行，光模塊行業處于800G向1.6T技術迭代期，頭部廠商優勢凸顯，硅光方案滲透率提升，CPO技術有望在2026年初步規模化落地。光纖光纜行業轉向由AI數據中心主導的新階段，空芯光纖走向商用，行業呈現量價齊升態勢。電信運營商資本開支下降，投資重心向算力傾斜，商業模式向Token經營轉型，具備高股息配置價值。報告建議關注光模塊/光芯片/光器件、光纖光纜及電信運營板塊的優質標的。
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