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芯片行業專題報告：DPU，第三顆主力芯片，崛起的新物種。DPU：繼 CPU、GPU 之后第三顆主力芯片。2020 年，NVIDIA 在 GTC 戰略發 布中將 DPU 定義為“第三顆主力芯片”，行業自此進入蓬勃發展期。DPU 由 SmartNIC 進化而來，具備強大網絡處理能力，以及安全、存儲與網絡 卸載功能，可釋放 CPU 算力，實現數據中心降本提效。在技術路線方 面，DPU 有 ASIC、FPGA 和 SoC 三種技術路徑，其中，SoC 方案因其出色 的綜合性能表現，成為當前的主流發展方向。

崛起新物種，產業生態及需求快速生長。作為主力芯片新物種，DPU 市 場空間正快速擴張，預計至 2025 年，全球、國內市場有望分別達到 245.3 億美元、565.9 億元，復合增速分別為 51.73%、170.60%。當前， DPU 正快速進入數據中心/云計算、智能駕駛、數據通信、網絡安全、信 創、國防軍工等領域。特別是在數據中心/云計算應用場景，需求較為迫 切。在智能駕駛領域，未來，每個車機節點都可視為小型數據中心，隨 機將產生大量數據的處理、轉發、交換和存儲需求，為降低車載終端無 線側傳輸時延，智能駕駛平臺有望配備相應 DPU 智能加速平臺，以 NVIDIA 為例，其智能駕駛平臺 Atlan 即集成了 DPU 芯片，并預計在 2025 年用于車機之上。

同臺競技，國內 DPU 廠商正迎來發展良機。面向 DPU 巨大潛在市場，海 外科技巨頭加大布局力度，NVIDIA 收購 Mellanox 并發布 BlueField DPU 系列產品，Intel 收購 Altera 發布 IPU 產品，Marvell 和 AMD 等公司也 積極跟進。國內方面，云巨頭與新興企業紛紛入局，阿里發布 CIPU 架 構，騰訊宣布“玄靈”產品；新興廠商北中網芯（左江科技控股子公 司）、芯啟源、中科馭數、云豹智能、星云智聯等亦成立并引入戰略投 資者，加速產品研發及市場化推廣。依托逐漸完善的上游國產化供應鏈 及國內巨大的應用市場，國產 DPU 廠商有望快速成長。