家電行業(yè)2023年春季投資策略：否極泰來，看好家電地產(chǎn)鏈和新興消費.pdf
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- 時間：2023/02/22
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家電行業(yè)2023年春季投資策略：否極泰來，看好家電地產(chǎn)鏈和新興消費。三大投資主線：【地產(chǎn)鏈】2022年11月28日，房地產(chǎn)股權(quán)融資再政策落地，完善了“信貸+債券+股 權(quán)”相結(jié)合的多方位融資政策，標(biāo)志著房地產(chǎn)供給端的進一步放松，【大廚電】和 【白電】板塊具有較強的后地產(chǎn)屬性，相較于其他品類兩者需求與地產(chǎn)相關(guān)性更大。 大廚電板塊首推標(biāo)的【老板電器】，除傳統(tǒng)廚電以外，推薦集成灶行業(yè)的兩大龍頭 【億田智能】和【火星人】；白電板塊首推標(biāo)的為【海信家電】，三大白電龍頭【海 爾】 、【美的】 、【格力】亦會受益 ；
【新消費】成長性板塊估值經(jīng)歷回調(diào)，產(chǎn)品迭代創(chuàng)新可期，推薦海外需求回暖，內(nèi)銷 新品持續(xù)推進的【石頭科技】【科沃斯】；推薦國內(nèi)龍頭地位穩(wěn)固，海外需求放量在 即的【極米科技】以及影院租賃業(yè)務(wù)持續(xù)復(fù)蘇，車載業(yè)務(wù)有望打開公司長期成長天花 板的【光峰科技】；
【上游核心零部件】【盾安環(huán)境】：熱管理核心零部件龍二，大口徑電子膨脹閥有望 實現(xiàn)彎道超車；【三花智控】：熱管理龍一，儲能溫控和機器人業(yè)務(wù)打開新成長賽道； 【華翔股份】：低電價競爭優(yōu)勢顯著，加速黑金鑄造行業(yè)整合集中度提升。
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