錦江酒店研究報告：中國連鎖酒店集團龍頭，系列改革推動盈利邁上新臺階.pdf
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- 時間：2024/01/10
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錦江酒店研究報告：中國連鎖酒店集團龍頭，系列改革推動盈利邁上新臺階。中國連鎖酒店龍頭，客房總規模中國第一、世界第二。公司前身為 1993 年 成立的上海新亞，2003 年起更名錦江酒店并著重發展酒店業務。2015 年起 持續收購國內外酒店品牌，擴張自身品牌矩陣版圖，并于 2018 年起對各系 品牌進行整合發展。2023 年實現全資控股錦江國際酒店管理有限公司，獲 取麗笙中國區經營權，品牌矩陣進一步擴大。截至 2023Q3，公司已開業酒 店客房總數超 115 萬間。
系列改革挖深護城河，綜合競爭力有望獲得大幅提升。2023H2 啟動系列改 革，涵蓋會員體系升級、收益管理系統精細化、門店翻新及改造、品牌矩陣 聚焦發展等方面，為 CRS 費率提升及中高端酒店業務拓展打下長期基礎。
CRS 費率提升政策落地有望增厚利潤。最初維也納品牌酒店預定費免收， 鉑濤品牌酒店按 3 元/訂單收取，綜合費率低于企業直銷預定費率 5%的水平。 對于未來線上酒店預定業務的新開業及新增加盟店，將統一按照 5%預定服 務費率簽訂合同，對于現有訂單將逐步調整原有收費，通過簽署補充協議等 形式，逐步將費用率統一至 5%水平，同時維也納品牌酒店至 2024 年末將 全部恢復收費。我們認為預定費率的提升有望貢獻可觀業績增量。
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