2025年二季度A股投資策略：消費能否成為“定海神針”？.pdf
- 上傳者：SS***
- 時間：2025/03/27
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2025年二季度A股投資策略：消費能否成為“定海神針”？二季度經濟改善難超預期，國內政策提前布局介入，防止重演2023-2024年二季度經濟慣性下滑風險。從內需看，當前居民消 費對消費品“以舊換新”等政策支持依賴度依然較高、內生動能有待增強，房地產“小陽春”但成色不足。從外需看，二季 度美國陷入衰退風險較大，疊加美國加征關稅和“搶出口”效應減弱，出口增速也有望回落。總體而言，市場有望維持震蕩。
配置上，二季度產業政策優先于總量政策，重點把握三條主線：①有政策支撐的消費品；②行業景氣改善品種；③具備戰略 性價值穩健高股息品種。
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