建筑行業“十五五”發展展望：重大工程與出海助增長，工業數字提質增效.pdf

建筑行業“十五五”發展展望：重大工程與出海助增長，工業數字提質增效。城市發展步入存量提質增效階段，重大工程勇立潮頭。我國城市發展正從大規模增量擴張階段轉向存量提質增效為主的階段。“十五五”期間，預計城市更新將加大力度持續推進。“十五五”末，我國城鎮化率將超過70%。預計建筑業增加值占國內生產總值的比重保持在596左右。裝配式建筑比例達到40%以上。建筑垃圾每萬平方米排放量達到200噸以下,建筑數字化、智能化、綠色化水平持續提升。雅下水電、川藏鐵路、新藏鐵路、三峽新航道等重大工程發揮穩增長支撐作用。新煤化工、核電工程、潔凈室、算力基建等景氣高。

海外城鎮化、工業化釋放基建需求，建筑出海大勢所趨。“一帶一路”部分沿線國家人均鐵路里程僅不到美國的三分之一，基建水平仍有較大提升空間。新一輪全球產業轉移啟動，東南亞成為最大受益區域，工業化進程加速將帶動基建需求不斷攀升。國內市場行業競爭日益加劇，訂單向頭部集中的趨勢加強;國內項目毛利率持續下滑，利潤空間被壓縮。中企出海大勢所趨。

AI與 BIM等助力建筑數字化轉型，建筑機器人促進工業化進程。在滲透率(建筑信息化投入占建筑總產值比重)方面，我國建筑業2021年滲透率約為0.13%，遠低于發達國家1%的平均水平。2023年，交通運輸部印發《關于推進公路數字化轉型加快智慧公路建設發展的意見》，提出到2035年全面實現公路數字化轉型。AI輔助設計能大幅提高設計效率。BIM助力設計、建造、運營模式從二維向多維轉變。2024年9月，福建省2024年智能建造(人機大戰)在廈門舉辦。現場展示的噴涂機器人效率可達人工的4倍，建筑清掃機器人效率可達人工的2.5-8倍。建筑機器人能大幅提高施工效率。