手術(shù)機(jī)器人發(fā)展歷程、技術(shù)壁壘、產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)空間如何？

手術(shù)機(jī)器人是在微創(chuàng)手術(shù)領(lǐng)域輔助人類(lèi)對(duì)醫(yī)療器械進(jìn)行精準(zhǔn)控制的一種醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人。

1.手術(shù)機(jī)器人推動(dòng)外科手術(shù)進(jìn)入機(jī)器人輔助手術(shù)時(shí)代

機(jī)器人輔助手術(shù)快速商業(yè)化：從19世紀(jì)下半葉至今，伴隨著醫(yī)學(xué)技術(shù)的快速進(jìn)步，外科手術(shù)逐步從“哪里不好切哪里” 的野蠻期進(jìn)入到“修復(fù)與更換”手術(shù)的精細(xì)時(shí)代，手術(shù)室也充滿了各種復(fù)雜輔助器械和高科技裝備?，F(xiàn)在，手術(shù)室正 在向著數(shù)字化、智能化、機(jī)器人化的方向發(fā)展，讓手術(shù)變得更微創(chuàng)、更精準(zhǔn)、更安全、更高效，也更加人性化。機(jī)器 人手術(shù)真正走向商業(yè)化是2000年達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人獲批以后。 中國(guó)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展較晚。2010 年中國(guó)首臺(tái)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的骨科手術(shù)機(jī)器人誕生，其僅適用于長(zhǎng)骨骨折的手術(shù)處理。 2010年后，受?chē)?guó)家政策支持，中國(guó)各大高校、研究所及企業(yè)皆加大對(duì)手術(shù)機(jī)器人的研發(fā)力度。2015年后國(guó)內(nèi)各科室手 術(shù)機(jī)器人研發(fā)進(jìn)入百花齊放階段。

2.技術(shù)壁壘高，進(jìn)入難度大

手術(shù)機(jī)器人涉及多個(gè)學(xué)科的交叉融合，自主研發(fā)難度大。其核心部件如機(jī)械臂、光學(xué)跟蹤系統(tǒng)、伺服電機(jī)、減速器和控制 器等，技術(shù)含量高，研發(fā)周期長(zhǎng)，需要大量的研發(fā)投入。而且手術(shù)機(jī)器人結(jié)構(gòu)復(fù)雜，需要精密的加工工藝和高質(zhì)量的材料 來(lái)確保其穩(wěn)定性和可靠性。 頭部公司專(zhuān)利限制多。國(guó)際上，達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人擁有700余項(xiàng)授權(quán)專(zhuān)利，幾乎涵蓋了手術(shù)機(jī)器人技術(shù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，形成 了強(qiáng)大的專(zhuān)利壁壘。國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人企業(yè)在研發(fā)過(guò)程中不僅要面對(duì)這些專(zhuān)利限制，還需要投入巨額資金進(jìn)行原始創(chuàng)新和技 術(shù)積累。

3.產(chǎn)業(yè)鏈上游核心零部件仍依賴(lài)進(jìn)口

手術(shù)機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)鏈主要分為原材料、核心零部件、機(jī)身組裝和系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)。所有環(huán)節(jié)中壁壘最高的三大核心 零部件分別是伺服電機(jī)、減速器和控制器。根據(jù) OFweek機(jī)器人網(wǎng)顯示，在機(jī)器人成本構(gòu)成中，減速器、伺服電機(jī)、 控制器分別占 35%、20%、15%，合計(jì)占比達(dá) 70%。這三大核心零部件主要從美國(guó)、日本和德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口，整 體議價(jià)能力低。 控制器：作為手術(shù)機(jī)器人最為核心的零部件，相當(dāng)于機(jī)器人的“大腦”，用來(lái)接收各組元信號(hào)，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指 令。一般來(lái)說(shuō)，自由度越高，對(duì)控制器的性能要求就越高。手術(shù)機(jī)器人廠商一般自行開(kāi)發(fā)控制器，以保證機(jī)器人的 穩(wěn)定性。 伺服電機(jī)：是機(jī)器人的“神經(jīng)”，需要通過(guò)它完成機(jī)器人運(yùn)動(dòng)。 機(jī)器人減速器：用于提高機(jī)器人動(dòng)作精確度，主要分為RV減速器與諧波減速器。 機(jī)械臂：機(jī)械手臂多是采用鋁鎂合金、碳纖維等。目前國(guó)產(chǎn)廠商基本能夠滿足我國(guó)手術(shù)機(jī)器人廠商的需求。臨床醫(yī) 生建議提高國(guó)產(chǎn)機(jī)械臂性?xún)r(jià)比，降低機(jī)器人成本，研發(fā)先進(jìn)的觸覺(jué)傳感器和反饋系統(tǒng)，進(jìn)一步提升機(jī)器人感知能力。

4.手術(shù)機(jī)器人：市場(chǎng)空間廣闊，國(guó)產(chǎn)廠家加速追進(jìn)

手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)空間大，前景可期

全球市場(chǎng)規(guī)模及增速：預(yù)計(jì)全球整體手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將于2026年和2030年將分別達(dá)到328.0億美元和631.2億美元， 2022-2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.6%，2026-2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.8%。 中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模及增速：預(yù)計(jì)中國(guó)整體手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將于2026年和2030年將分別達(dá)到224.5億人民幣和708.5億人民幣， 2022-2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為49.7%，2026-2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為33.3%。

腔鏡手術(shù)機(jī)器人：2030年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模超350億元

整體規(guī)模：預(yù)計(jì)2025年中國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到113.6億元，2021年至2025年中國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人整體市場(chǎng)的復(fù) 合年增長(zhǎng)率為36.8%，其中設(shè)備的復(fù)合年增長(zhǎng)率為36.8%，耗材為33.4%，服務(wù)為56.9%。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng) 規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，2030年中國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)352.5億元，2025年至2030年中國(guó)腔鏡手術(shù)機(jī)器人整體市場(chǎng)規(guī)模 的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.4%，其中設(shè)備的復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.2%，耗材為29.7%，服務(wù)為39.3%。

腔鏡手術(shù)機(jī)器人：手術(shù)量高速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)滲透率穩(wěn)步提升

機(jī)器人腔鏡輔助手術(shù)滲透率：腔鏡手術(shù)機(jī)器人使外科醫(yī)生能夠在計(jì)算器控制面板、機(jī)械臂系統(tǒng)、機(jī)械儀器及高清攝像系統(tǒng) 的輔助下，精確地進(jìn)行微創(chuàng)腹腔鏡手術(shù)。參考弗若斯特沙利文的數(shù)據(jù)，中國(guó)進(jìn)行的機(jī)器人輔助腔鏡泌尿外科手術(shù)數(shù)量由 2015年的4,578例增至2020年的14,898例，復(fù)合年增長(zhǎng)率為26.6%，保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 而與美國(guó)相比，2021年我國(guó)目前腔 鏡手術(shù)RAS滲透率約0.7%，遠(yuǎn)低于同期美國(guó)的15.5%，預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)2030年滲透率也將繼續(xù)提升至3.5%。

腔鏡手術(shù)機(jī)器人：科室應(yīng)用范圍廣，配置證政策放松

裝機(jī)：手術(shù)機(jī)器人價(jià)格高，屬于乙類(lèi)大型設(shè)備，配置受制于衛(wèi)健委的配置證，十三五期間配置證放開(kāi)，18-20年完成了裝 置約224臺(tái)。2023年6月，衛(wèi)健委腹腔鏡手術(shù)系統(tǒng)規(guī)劃總數(shù)為819臺(tái)，其中“十四五”規(guī)劃數(shù)559臺(tái)。

腔鏡手術(shù)機(jī)器人：國(guó)產(chǎn)剛剛起步，逐漸突破外資壟斷

競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)腔鏡機(jī)器人目前有達(dá)芬奇Xi和達(dá)芬奇Si、威高妙手、微創(chuàng)圖邁、思哲睿旗下康多系統(tǒng)以及深圳精鋒醫(yī) 療，以及北京術(shù)銳單孔腔鏡手術(shù)機(jī)器人。根據(jù)NMPA，截至2025年3月，獲批腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)的公司還包括深圳 康諾思騰（2024年）、瑞龍諾賦（上海）醫(yī)療科技有限公司（2025年）。

骨科手術(shù)機(jī)器人：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)醫(yī)裝數(shù)勝，2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航、史賽克、美敦力和鍵嘉醫(yī)療市場(chǎng)份額排名穩(wěn)居 前四。前四名品牌市場(chǎng)集中度（CR4）從2023年前三季度的88.25%降至73.52%，下降了15%左右。關(guān)節(jié)手術(shù)機(jī)器人：2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)骨科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航、史賽克和鍵嘉醫(yī)療市場(chǎng)份額穩(wěn)居前三， 元化智能躋身第四。其中CR4達(dá)到84.75%。 脊柱手術(shù)機(jī)器人：2024年前三季度，在國(guó)內(nèi)脊柱外科手術(shù)機(jī)器人市場(chǎng)中，天智航和美敦力市場(chǎng)份額穩(wěn)居前二，佗道醫(yī)療和 法國(guó)醫(yī)療科技躋身前四行列。其中CR4達(dá)到93.56%。  創(chuàng)傷手術(shù)機(jī)器人： 2024年前三季度，天智航仍占據(jù)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額達(dá)到97.30%。