存儲行業(yè)報告：AI推理需求重塑存儲范式，國產(chǎn)存儲迎產(chǎn)業(yè)升級期.pdf
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- 時間：2026/06/25
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本報告分析了AI推理需求如何重塑存儲行業(yè)范式，并指出國產(chǎn)存儲正迎來產(chǎn)業(yè)升級期。報告指出，自2024年生成式AI爆發(fā)以來，AI服務器對HBM、DDR5及高容量NAND的需求呈現(xiàn)指數(shù)級增長，疊加海外原廠減產(chǎn)，全球存儲行業(yè)進入供不應求的加速爆發(fā)期。預計2026年全球DRAM和NAND營收將實現(xiàn)大幅增長，存儲價格有望維持高位。AI需求使存儲成為決定AI系統(tǒng)性能的核心基礎設施，服務器逐步超越手機成為存儲需求最主要市場，2026年服務器DRAM占比預計超50%。技術層面，企業(yè)級SSD加速替代機械硬盤，高帶寬閃存（HBF）作為“高速硬緩存層”興起，DRAM技術向3D架構演進。海外原廠聚焦高附加值領域并退出部分傳統(tǒng)市場，為國產(chǎn)存儲廠商在2D NAND、DDR4利基市場及中高端手機、企業(yè)級市場提供了導入窗口。國內存儲原廠如長江存儲、長鑫存儲全球市占率提升，模組廠通過產(chǎn)品結構升級實現(xiàn)規(guī)模躍升，國產(chǎn)存儲產(chǎn)業(yè)鏈進入“市占率提升與利潤釋放”的進階期。
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