科濟藥業（B-2171.HK）研究報告：精耕細胞療法全新賽道，實體瘤CAR~T產業龍頭.pdf
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- 時間：2022/08/12
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科濟藥業（B-2171.HK）研究報告：精耕細胞療法全新賽道，實體瘤CAR~T產業龍頭。本報告的特點：前言部分我們首先討論了市場最為關心的三個問題，定價 高昂的 CAR-T 產品單品體量有多大、科濟藥業上市一年來市值走向及原 因、公司在 CAR-T 產業中的位置及面臨競爭情況。由此我們得出核心觀 點：科濟藥業是全球實體瘤 CAR-T 領軍企業，核心產品商業化前景廣闊， 管線具備全球化開發潛力，迭代技術平臺更為長期發展蓄力。
聚焦 CAR-T 產品研發與商業化，實體瘤領域進展領銜全球。產品設計差 異化、布局全球化。8 個產品處于臨床研發階段，4 個處于臨床前階段。
CT041：用于 CLDN18.2 陽性消化道腫瘤治療可產生高應答率和持 續緩解，耐受性良好，有望成為晚期胃癌末線顛覆性療法。研發進度 全球領先，潛在市場價值空前。我們預計將于 2024 年先后在中國、 美國兩地提交上市申請，峰值銷售可達 77 億元。
CT053：靶向 BCMA 的多發性骨髓瘤候選療法，在同類 CAR-T 產品 中，對復發/難治性多發性骨髓瘤療效確切、安全性更優，并具有拓 展為前線療法的潛力。我們預計將于 2022 年在中國提交上市申請， 2023 年向海外市場尋求突破，峰值銷售約為 40 億元。
布局下一代 CAR-T 技術 ，夯實行業領先優勢。公司順應細胞治療行業 發展趨勢，前瞻建立整合的細胞治療平臺，布局下一代實體瘤 CAR-T 和 通用 CAR-T 技術。
CycloCAR：共表達細胞因子 IL-7 和趨化因子 CCL21，簡化清淋預 處理過程、定向富集免疫細胞、增強針對實體瘤 CAR-T 細胞的療效。
THANK-uCAR：識別 NK 細胞表面蛋白 CAR 分子應對宿主抗移植物 反應，反哺 CAR-T 細胞提升增殖能力；同種異體技術驅動通用化發 展、降本增效，提升療法可及性。
LADAR：觸發抗原+識別抗原雙保險，精準靶向腫瘤組織，降低靶脫 瘤毒性，拓展成藥靶點邊際。
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