金斯瑞生物科技研究報告：Carvykti有望實現加速放量，企業核心價值再定價.pdf
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- 時間：2023/11/24
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金斯瑞生物科技研究報告：Carvykti有望實現加速放量，企業核心價值再定價。公司底層技術架構豐富，傳奇生物即將兌現成長潛力。金斯瑞立足于 基因合成邁向多元化發展。圍繞中心法則，憑借基因合成領域深厚的技 術積累，四大業務板塊之間協同效應明顯。生命科學業務是公司的基石 業務，同時傳奇生物與蓬勃生物有望帶來更加強勁的增長引擎。
傳奇生物——擴充產能等待釋放，西達基奧侖賽放量在即。繼續推動 西達基奧侖賽的全球臨床進展，在 ASCO 會議中，CARTITUDE-4 結 果表明 clita-cel 有望為 2-4 線治療提供新的治療選擇，傳奇生物已向 EMA 及 FDA 遞交擴大適應癥的申請，未來有望繼續擴展適用范圍。 目前限制細胞治療放量的主要因素在于產能，傳奇生物目前正在積極 布局全球產能建設，后續 Cilta-Cel 的持續放量有望超預期
業務板塊協同發展，創新推動持續成長。（1）金斯瑞生命科學業務，細 分賽道龍頭，創新助力持續發展。（2）蓬勃生物，資金儲備豐富，固定 資產壓力小，未來三年有望實現收入的穩步增長。（3）百斯杰，立足工 業酶，邁向合成生物學新征程。
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